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Maîtriser la Gestion d'une Opportunité avec OOTI

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Chapitre 8 Leçon 4
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Découvrez comment créer efficacement une proposition sur OOTI à partir d'une opportunité existante.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette vidéo pédagogique, vous apprendrez à transformer une opportunité en une proposition à l'aide d'OOTI, un outil puissant pour la gestion de projets. La leçon couvre les étapes essentielles pour vérifier les honoraires liés à l'opportunité, la création d'une proposition en utilisant des modèles de propositions prédéfinis, et la personnalisation de ces modèles pour répondre à des besoins spécifiques. Vous découvrirez comment exploiter les variables intégrées dans OOTI pour personnaliser vos documents en fonction des données saisies dans l'application. Enfin, vous serez guidé dans la configuration des paramètres graphiques afin d'harmoniser vos propositions avec l'identité visuelle de votre organisation. Cette formation s'adresse à toute personne impliquée dans la gestion de projets qui souhaite optimiser les processus de création de propositions accessibles et professionnelles.

Objectifs de cette leçon

Apprendre à créer et personnaliser des propositions de projet à l'aide d'OOTI, en s'assurant de la cohérence avec l'identité visuelle de l'entreprise, et en exploitant les modèles intégrés de manière efficace.

Prérequis pour cette leçon

Avoir une connaissance de base du logiciel OOTI et être familier avec la gestion de projets et les propositions commerciales.

Métiers concernés

Chef de projet, chargé d'affaires, consultant en gestion de projets, gestionnaire de portefeuille d'opportunités.

Alternatives et ressources

Utilisation de logiciels de gestion de projet alternatifs tels que Trello, Asana, ou Microsoft Project pour des fonctionnalités similaires.

Questions & Réponses

Avant de créer une proposition sur OOTI, il est essentiel de vérifier que les honoraires de l'opportunité sont bien définis et répartis dans des phases appropriées.
Pour personnaliser les variables, accédez à 'Pages de garde', cliquez sur 'Variables', sélectionnez celles que vous souhaitez consulter, puis insérez-les dans votre document avant de sauvegarder.
Vous pouvez configurer la charte graphique en accédant aux paramètres sous 'Général', puis 'Charte graphique', et en définissant les en-têtes et pieds de page pour assurer la cohérence visuelle de vos propositions.