Introduction à la Création d'Opportunités
Objectifs
L'objectif de cette vidéo est d'enseigner aux utilisateurs comment créer et gérer efficacement des opportunités sur OOTI.
Résumé
Apprenez à créer et gérer une opportunité sur OOTI avec cette leçon détaillée.
Description
Dans cette vidéo, nous vous guidons à travers le processus de création d'une opportunité sur la plateforme OOTI. Vous apprendrez à distinguer les affaires non signées des projets signés, chaque étape étant détaillée pour une compréhension optimale. Commencez par naviguer dans le menu pour accéder à l'onglet Opportunités, puis saisissez les détails essentiels tels que le titre, l'entité et le client. La vidéo aborde également l'importance des champs facultatifs pour optimiser votre gestion de projet. Une fois que vous avez enregistré votre opportunité, explorez les différents onglets disponibles pour gérer les relations avec vos clients et les tâches de votre équipe. L'accent est également mis sur l'évaluation de la probabilité de signature, vous offrant ainsi une vue d'ensemble pour un suivi efficace. Cette session s'inscrit dans une série dédiée à l'optimisation des processus de gestion au sein des agences utilisant OOTI.
Questions fréquentes
Programme détaillé
Module 1 - Introduction à OOTI
Module 2 - Création de projet
Module 3 - Reprise de vos données
Module 4 - Facturation
Module 5 - Coûts de l'agence
Module 6 - Temps
Module 7 - Pilotage des projets
Module 8 - Gestion d'une opportunité
