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Gestion des Opportunités sur OOTI

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Chapitre 8 Leçon 2
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Apprenez à créer et gérer une opportunité sur OOTI avec cette leçon détaillée.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette vidéo, nous vous guidons à travers le processus de création d'une opportunité sur la plateforme OOTI. Vous apprendrez à distinguer les affaires non signées des projets signés, chaque étape étant détaillée pour une compréhension optimale. Commencez par naviguer dans le menu pour accéder à l'onglet Opportunités, puis saisissez les détails essentiels tels que le titre, l'entité et le client. La vidéo aborde également l'importance des champs facultatifs pour optimiser votre gestion de projet. Une fois que vous avez enregistré votre opportunité, explorez les différents onglets disponibles pour gérer les relations avec vos clients et les tâches de votre équipe. L'accent est également mis sur l'évaluation de la probabilité de signature, vous offrant ainsi une vue d'ensemble pour un suivi efficace. Cette session s'inscrit dans une série dédiée à l'optimisation des processus de gestion au sein des agences utilisant OOTI.

Objectifs de cette leçon

L'objectif de cette vidéo est d'enseigner aux utilisateurs comment créer et gérer efficacement des opportunités sur OOTI.

Prérequis pour cette leçon

Connaissances de base en gestion de projet et familiarité avec les concepts de CRM.

Métiers concernés

Cette formation est pertinente pour les gestionnaires de projet, les chefs de produits et les responsables commerciaux.

Alternatives et ressources

Pour des solutions similaires, envisagez d'explorer des outils comme Asana ou Basecamp.

Questions & Réponses

Sur OOTI, une opportunité se réfère aux affaires non signées, telles que les réponses à des appels d'offres, tandis qu'un projet représente une affaire signée et confirmée.
Les champs nécessaires incluent le titre de l'opportunité, le client, la langue, le taux de TVA et la devise. L'adresse est facultative.
Les étapes d'une opportunité peuvent être gérées en accédant aux onglets dédiés, tels que 'Contacts', 'Notes' et 'Tâches', pour un suivi détaillé.