CATALOGUE Architecture & BIM Formation OOTI Apprendre OOTI : Onboarding Self Service (OSS) Guide d'Importation des Données Client sur OOTI

Guide d'Importation des Données Client sur OOTI

Imports : clients
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Apprendre OOTI : Onboarding Self Service (OSS)
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Première Étape : Importation des Clients

Objectifs

L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à importer efficacement vos données client de manière structurée sur OOTI pour une gestion organisationnelle optimale.

Résumé

Apprenez à structurer et importer vos données client sur OOTI pour simplifier votre gestion. Respectez les étapes et optimisez l'organisation de vos fichiers.

Description

Dans cette leçon, nous allons aborder en détail le processus d'importation des données client sur le logiciel OOTI. L'importation commence par la préparation minutieuse de vos fichiers dans un ordre précis: d'abord les clients, suivis par les projets, les phases et annexes, et finalement les collaborateurs. Assurez-vous de respecter l'ordre pour éviter toute incohérence. Le fichier client doit inclure certaines colonnes obligatoires comme le nom de l'entreprise, l'adresse de facturation, et la devise. D'autres informations telles que le numéro de TVA peuvent enrichir vos données pour une gestion plus précise. Evitez les symboles et assurez-vous que les colonnes de référence ne soient pas modifiées afin de garantir une synchronisation parfaite avec OOTI. Cette structure vous permettra d'utiliser efficacement la plateforme et d'améliorer la gestion de votre base de données client.

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Questions fréquentes

Pourquoi est-il important de respecter l'ordre d'importation des fichiers dans OOTI?
Respecter l'ordre d'importation permet d'éviter les erreurs de synchronisation et garantit que toutes les données sont reliées correctement entre elles.
Quelles sont les colonnes obligatoires lors de l'importation des fichiers client?
Les colonnes obligatoires incluent le nom de l'entreprise de facturation, l'adresse de facturation, et la devise du client.
Comment garantir une synchronisation parfaite entre votre fichier et OOTI?
Il est essentiel de ne pas modifier les colonnes servant de référence pour le mapping, notamment la colonne A, et d'éviter d'ajouter des symboles inutiles.

Programme détaillé