Introduction à OOTI
Création de projet
Reprise de vos données
Facturation
Coûts de l'agence
Temps
Pilotage des projets
Détails de la leçon
Description de la leçon
Dans cette leçon, nous allons aborder en détail le processus d'importation des données client sur le logiciel OOTI. L'importation commence par la préparation minutieuse de vos fichiers dans un ordre précis: d'abord les clients, suivis par les projets, les phases et annexes, et finalement les collaborateurs. Assurez-vous de respecter l'ordre pour éviter toute incohérence. Le fichier client doit inclure certaines colonnes obligatoires comme le nom de l'entreprise, l'adresse de facturation, et la devise. D'autres informations telles que le numéro de TVA peuvent enrichir vos données pour une gestion plus précise. Evitez les symboles et assurez-vous que les colonnes de référence ne soient pas modifiées afin de garantir une synchronisation parfaite avec OOTI. Cette structure vous permettra d'utiliser efficacement la plateforme et d'améliorer la gestion de votre base de données client.
Objectifs de cette leçon
L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à importer efficacement vos données client de manière structurée sur OOTI pour une gestion organisationnelle optimale.
Prérequis pour cette leçon
Avant de suivre cette leçon, il est recommandé de connaître les bases du logiciel OOTI et d'avoir des fichiers de données clients prêts à être importés.
Métiers concernés
Ce sujet est particulièrement pertinent pour des métiers tels que gestionnaire de projet et administrateur de base de données dans les entreprises utilisant des outils CRM.
Alternatives et ressources
Pour ceux ne souhaitant pas utiliser OOTI, des alternatives comprennent des logiciels comme Salesforce et Zoho CRM.
Questions & Réponses
Je m'abonne