Étapes de Gestion des Opportunités sur OOTI
Objectifs
L'objectif de cette vidéo est d'enseigner aux utilisateurs comment gérer des opportunités sur OOTI, optimiser la répartition des honoraires et suivre efficacement le processus de validation des projets.
Résumé
Dans cette leçon, découvrez comment gérer une opportunité sur OOTI, en abordant des sujets tels que la répartition des honoraires et les étapes de validation de projet.
Description
La vidéo détaille le processus de gestion des opportunités sur la plateforme OOTI, un outil essentiel pour les professionnels du secteur. Tout d'abord, l'accent est placé sur l'enregistrement précis des honoraires. Dans cet exemple, les honoraires sont fixés sur un mode forfait, excluant toute référence au coût des travaux. Ces honoraires sont répartis sur différentes phases afin d'assurer une traçabilité et une gestion efficace.
La leçon continue en expliquant comment un projet est converti en statut Valider pour figurer dans le chiffre d'affaires potentiel, ce qui représente une étape cruciale avant la signature officielle du projet.
Nous explorons ensuite la gestion des étapes d'une opportunité, avec des pourcentages de probabilité de signature associés à chacune. Le déplacement à travers ces étapes reflète l'évolution de la probabilité de succès du projet. La flexibilité d'OOTI permet la création et la personnalisation de ces étapes selon les besoins spécifiques de votre projet.
Questions fréquentes
Programme détaillé
Module 1 - Introduction à OOTI
Module 2 - Création de projet
Module 3 - Reprise de vos données
Module 4 - Facturation
Module 5 - Coûts de l'agence
Module 6 - Temps
Module 7 - Pilotage des projets
Module 8 - Gestion d'une opportunité
