CATALOGUE Architecture & BIM Formation OOTI Apprendre OOTI : Onboarding Self Service (OSS) Guide sur l'Importation de Données dans OOTI

Guide sur l'Importation de Données dans OOTI

Introduction
Vidéo non disponible ! Réessayez plus tard
Cette vidéo fait partie de la formation
Apprendre OOTI : Onboarding Self Service (OSS)
Revoir le teaser Je m'abonne
Transcription
Cette leçon fait partie de la formation
19,90€ Je commande
Formation incluse dans l'abonnement Elephorm Je m'abonne à Elephorm
DescriptionProgrammeAvis
Cette leçon fait partie de la formation
19,90€ Je commande
Formation incluse dans l'abonnement Elephorm Je m'abonne à Elephorm

Comment Reprendre vos Données de Facturation

Objectifs

Les objectifs de cette vidéo sont de vous permettre de mettre à jour vos projets en cours sur OOTI et de comprendre les différentes méthodes d'importation de données.

Résumé

Découvrez comment importer et mettre à jour vos données de projet sur OOTI: méthodes manuelles et fichiers d'import préremplis.

Description

Dans cette leçon, nous explorons en profondeur la manière de reprendre vos données sur OOTI. Premièrement, il est possible de saisir manuellement les informations concernant vos clients, projets et facturations antérieures directement sur la plateforme. Cependant, pour les entreprises ayant plus de 20 projets actifs, l'utilisation de fichiers Excel d'importation est recommandée. OOTI fournit une série de fichiers préremplis que vous pouvez télécharger, compléter avec vos données, et réimporter. Cette méthode permet de gagner du temps et de réduire les erreurs humaines. Ensuite, nous détaillons l'historique de facturation, un élément crucial pour la continuité de vos activités sur OOTI. Grâce à ces outils, vous pourrez gérer efficacement votre portefeuille client et vos projets, tout en conservant un suivi précis de la facturation.

Voir plus

Questions fréquentes

Comment saisir manuellement des données sur OOTI?
Pour saisir manuellement des données sur OOTI, accédez au tableau de bord et entrez les informations de vos clients, projets, et la facturation directement dans les champs correspondant à chaque catégorie.
Pourquoi est-il conseillé d'utiliser les fichiers d'import pour gérer plus de 20 projets?
L'utilisation de fichiers d'import est conseillée pour plus de 20 projets car elle permet d'automatiser le processus, diminuant ainsi le risque d'erreurs et économisant du temps par rapport à une saisie manuelle.
Quelles étapes suivre pour réimporter les données complétées?
Après avoir complété les fichiers d'import préremplis, il faut les sauvegarder puis réimporter dans OOTI à travers le menu d'importation prévu à cet effet sur la plateforme.

Programme détaillé