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Comment gérer efficacement une opportunité avec OOTI

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Chapitre 8 Leçon 5
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Apprenez à convertir une opportunité en projet signé sur OOTI avec des étapes simples et claires.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette leçon couvre en détail le processus de conversion d'une opportunité en projet signé sur la plateforme OOTI. Vous découvrirez deux méthodes principales pour atteindre cet objectif : la première consiste à naviguer dans le menu des opportunités pour les marquer comme gagnées en spécifiant une date de signature. La seconde méthode permet de changer directement le statut d'une opportunité en 'signé' depuis son interface. En maîtrisant ces techniques, vous pourrez gérer efficacement vos opportunités et les convertir en projets à succès.

Dans un premier temps, nous explorons comment accéder à l'onglet Opportunité et utiliser la fonction Marquer comme gagné pour changer le statut. Ensuite, nous montrons comment activer l'option depuis l'interface de l'opportunité elle-même. À l'issue de cette vidéo, les utilisateurs seront capables de simplifier la transition entre ces deux états, facilitant ainsi la gestion de projet.

Objectifs de cette leçon

L'objectif principal est de permettre aux utilisateurs de OOTI de convertir efficacement une opportunité en projet signé, optimisant ainsi leur flux de travail.

Prérequis pour cette leçon

Les utilisateurs doivent avoir une connaissance de base de la plateforme OOTI et des concepts de gestion de projet.

Métiers concernés

Les chefs de projet, les coordinateurs de projets, et les gestionnaires de comptes peuvent tous tirer parti de ces connaissances pour optimiser leur workflow.

Alternatives et ressources

D'autres logiciels comme Asana, Trello ou Monday.com peuvent offrir des fonctionnalités similaires en termes de gestion des projets, bien qu'avec des approches différentes.

Questions & Réponses

La première méthode consiste à naviguer dans le menu Opportunité, cliquer sur Action, puis choisir l'option Marquer comme gagné en indiquant une date de signature.
On peut modifier directement le statut d'une opportunité en accédant à son interface et sélectionnant l'option 'signé'.
La date de signature est cruciale car elle valide la transition d'une opportunité à un projet signé, permettant un suivi précis et efficace sur OOTI.