Méthodes pour convertir une opportunité en projet signé
Objectifs
L'objectif principal est de permettre aux utilisateurs de OOTI de convertir efficacement une opportunité en projet signé, optimisant ainsi leur flux de travail.
Résumé
Apprenez à convertir une opportunité en projet signé sur OOTI avec des étapes simples et claires.
Description
Cette leçon couvre en détail le processus de conversion d'une opportunité en projet signé sur la plateforme OOTI. Vous découvrirez deux méthodes principales pour atteindre cet objectif : la première consiste à naviguer dans le menu des opportunités pour les marquer comme gagnées en spécifiant une date de signature. La seconde méthode permet de changer directement le statut d'une opportunité en 'signé' depuis son interface. En maîtrisant ces techniques, vous pourrez gérer efficacement vos opportunités et les convertir en projets à succès.
Dans un premier temps, nous explorons comment accéder à l'onglet Opportunité et utiliser la fonction Marquer comme gagné pour changer le statut. Ensuite, nous montrons comment activer l'option depuis l'interface de l'opportunité elle-même. À l'issue de cette vidéo, les utilisateurs seront capables de simplifier la transition entre ces deux états, facilitant ainsi la gestion de projet.
Questions fréquentes
Programme détaillé
Module 1 - Introduction à OOTI
Module 2 - Création de projet
Module 3 - Reprise de vos données
Module 4 - Facturation
Module 5 - Coûts de l'agence
Module 6 - Temps
Module 7 - Pilotage des projets
Module 8 - Gestion d'une opportunité
