Apprendre OOTI : Onboarding Self Service (OSS)
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Ce que vous allez apprendre
- Identifier les concepts clés d’OOTI (opportunités, projets, phases, statuts) et naviguer efficacement dans l’interface.
- Créer un projet de bout en bout : structuration, planning de production, avancement et gestion des tâches.
- Mettre en place des modèles de phases et gérer les intervenants (co-traitants, sous-traitants) selon l’organisation de l’équipe.
- Importer des données existantes (clients, collaborateurs, projets, phases, historiques) pour démarrer avec un référentiel fiable.
- Paramétrer la facturation : statuts, plannings, multi-clients, avoirs et charte graphique.
- Suivre les coûts d’agence (prestataires, notes de frais, contrats et salaires) et consolider la rentabilité.
- Configurer et utiliser la gestion des temps, congés, RTT et récupérations.
- Mettre en place des indicateurs de pilotage : budgets, charge, rôles, taux facturables et analyses.
Introduction à OOTI
Création de projet
Reprise de vos données
Facturation
Coûts de l'agence
Temps
Pilotage des projets
Gestion d'une opportunité
Description
Cette formation accompagne la prise en main d’OOTI en mode Onboarding Self Service (OSS), afin de démarrer rapidement sur la plateforme et d’adopter une méthode de travail homogène au sein d’une agence ou d’une entreprise. Le parcours commence par la découverte de l’interface et des concepts clés, puis enchaîne sur la création de projets : structuration par phases, gestion des statuts, planification de production, tâches, annexes, co-traitants et sous-traitants.
La formation détaille ensuite une démarche de reprise de données pour importer clients, collaborateurs, projets, phases et historiques, afin de limiter les ressaisies et fiabiliser le référentiel. Un module complet est consacré à la facturation : paramétrage, statuts, plannings de facturation, gestion multi-clients, avoirs, ainsi que la personnalisation (charte graphique).
Les chapitres suivants couvrent la gestion des coûts (prestataires, notes de frais, contrats, salaires) et la saisie des temps et congés (RTT, récupérations, paramétrage). Enfin, la formation aborde le pilotage (rôles, taux facturables, budgets, charge, analyse) et la gestion des opportunités, pour relier avant-vente et production.
Pré-requis
Disposer d’un accès à OOTI (compte actif). Une compréhension générale des notions de gestion de projet (tâches, planning, budget) est recommandée. Navigateur web et connexion internet.
Public Cible
Agences ou entreprises qui démarrent sur OOTI et souhaitent déployer un processus commun de gestion de projet, de suivi des temps et de facturation. Chefs de projet, responsables d’équipe, fonctions support (gestion/finance) et collaborateurs impliqués dans la production et le reporting.
Questions fréquentes
-
Qu’est-ce que l’onboarding self-service (OSS) sur OOTI ?
Il s’agit d’un parcours autonome, structuré par étapes, pour configurer OOTI et adopter les bons usages : création de projets, import de données, temps, coûts, facturation et pilotage. -
La formation couvre-t-elle la différence entre opportunités et projets ?
Oui. La formation explique le rôle de l’opportunité (avant-vente) et sa relation avec le projet (production), afin d’assurer une continuité entre chiffrage, planification et exécution. -
Peut-on importer des clients, collaborateurs et projets existants dans OOTI ?
Oui. Un chapitre est dédié à la reprise de données : import des clients, collaborateurs, projets, phases/annexes et gestion d’éléments d’historique, pour limiter les ressaisies. -
Quels éléments de facturation sont abordés ?
La formation traite le paramétrage, les statuts de facture, les plannings de facturation, la gestion multi-clients, l’annulation via avoir, ainsi que la personnalisation (charte graphique). -
La gestion des temps inclut-elle congés, RTT et récupérations ?
Oui. La formation présente la saisie et le paramétrage des temps, congés, RTT et récupérations, afin d’obtenir des données cohérentes pour le pilotage et la facturation. -
À qui s’adresse cette formation dans une agence ?
Elle convient aux chefs de projet et responsables d’équipe pour la production, aux fonctions support pour les coûts et la facturation, ainsi qu’aux collaborateurs qui saisissent leurs temps et suivent leurs tâches.
Avis des apprenants
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