Interface, fonctionnement de base et paramétrage
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L'Agenda
Les pointages individuels
Détails de la leçon
Description de la leçon
Dans cette leçon, nous explorerons étape par étape le processus de création d'un frais. Tout d'abord, le collaborateur doit se rendre sur la fenêtre dédiée et peut ajouter une nouvelle ligne de frais en cliquant sur l'octiplus ou en faisant un clic droit. Pour chaque frais, les informations indispensables sont marquées d'une petite étoile rouge, telles que le nom, la date et le libellé.
Nous prendrons un exemple concret où nous créons un frais de billet de train avec un montant spécifique et les détails nécessaires. Nous aborderons aussi la gestion de la TVA et la catégorisation des frais selon qu'ils relèvent d'un projet ou des frais généraux de l'agence. En cas de souci de visualisation, il est crucial de vérifier les filtres applicables.
De plus, nous parlerons de l'intégration des justificatifs scannés et de la possibilité de rassembler les justificatifs sur votre bureau. Le volet document de la fenêtre est très pratique pour visualiser les pièces jointes. Enfin, nous verrons comment gérer les frais récurrents en les dupliquant et en modifiant les dates rapidement grâce au menu contextuel.
Objectifs de cette leçon
Les objectifs de cette vidéo sont de :
1. Apprendre à créer et gérer des frais.
2. Comprendre l'utilisation des filtres et des volets documents.
3. Savoir intégrer et rassembler des justificatifs.
Prérequis pour cette leçon
Pour suivre cette vidéo, il est nécessaire de :
Avoir une connaissance de base de la gestion administrative et être familier avec les outils informatiques de base.
Métiers concernés
Les métiers concernés par cette vidéo sont :
1. Gestionnaire administratif
2. Comptable
3. Responsable projets
Alternatives et ressources
D'autres logiciels de gestion des frais ou ERP comme SAP Concur ou Expensify peuvent être utilisés pour des fonctionnalités similaires.
Questions & Réponses
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