Comprendre le rôle d'un CRM et découvrir Salesforce
Prendre en main son espace de travail Salesforce
Optimiser la collaboration et gagner en efficacité grâce à Salesforce
Exploiter Salesforce pour optimiser la relation et la fidélisation client
Utiliser Salesforce pour développer son pipe commercial
Piloter l’activité et la performance de son équipe avec Salesforce
Détails de la leçon
Description de la leçon
Cette vidéo pédagogique plonge dans l’utilisation des outils Salesforce pour le suivi du pipeline commercial. Après avoir expliqué la notion d’opportunité et son évolution dans le cycle de vente, l’accent est mis sur l’importance de visualiser clairement son pipe, qui regroupe l’ensemble des ventes en cours.
La leçon détaille l’utilisation de la vue Kanban, un outil incontournable pour les commerciaux qui souhaitent suivre l’avancement de leurs opportunités par étape, détecter rapidement les blocages, et ajuster leur priorisation. Grâce à de nombreux exemples, la formation montre comment analyser visuellement l’état du pipe, repérer les opportunités à fort potentiel, et intervenir efficacement sur celles qui nécessitent une action rapide.
La fonctionnalité glisser-déposer (« drag & drop ») de Salesforce permet de modifier simplement le statut des opportunités, tandis que des alertes visuelles signalent celles qui sont en retard ou sans activité récente. La vidéo présente également les possibilités de personnalisation de la vue Kanban, comme le regroupement par propriétaire ou étape, et la mise à jour du calcul du chiffre d’affaires potentiel selon la configuration choisie. L’ajout de graphiques permet une analyse complémentaire et la vision managériale du pipe, accentuant la fonction de pilotage collective de l’outil.
En conclusion, la leçon met en avant que la maîtrise de la visualisation du pipe est essentielle à la performance commerciale et prépare à l’exploitation future des rapports et tableaux de bord personnalisés.
Objectifs de cette leçon
L’objectif principal de cette vidéo est d'apprendre à maîtriser la vue Kanban sur Salesforce pour visualiser, analyser et piloter le pipeline commercial. Les apprenants sauront prioriser les opportunités, identifier les actions nécessaires et utiliser les outils graphiques pour une meilleure prise de décision.
Prérequis pour cette leçon
Une connaissance de base de Salesforce et du processus de gestion des opportunités commerciales est recommandée. Il est conseillé d’avoir déjà créé ou manipulé des opportunités dans un logiciel CRM.
Métiers concernés
Cette thématique concerne les commerciaux terrain, responsables des ventes, managers d’équipe, et analystes CRM. Elle est également pertinente pour tout professionnel devant suivre et optimiser un cycle de vente B2B ou B2C.
Alternatives et ressources
Des alternatives à Salesforce incluent HubSpot CRM, Pipedrive, Zoho CRM ou Microsoft Dynamics 365, qui proposent également des fonctionnalités de suivi du pipeline commercial et de visualisation en mode Kanban.
Questions & Réponses
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