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Créer un rapport Salesforce : répartition du chiffre d'affaires par forme juridique et secteur

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Chapitre 2 Leçon 21
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Dans cette leçon, découvrez comment créer un rapport Salesforce permettant d’analyser la répartition du chiffre d'affaires en fonction de la forme juridique et du secteur d’activité des entreprises, puis l'ajouter efficacement à un tableau de bord.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette leçon propose un exercice pratique sur Salesforce centré sur la création d’un rapport analytique à partir de l’objet Compte. L’objectif est de guider pas à pas la conception d’un rapport montrant la répartition du chiffre d’affaires total par forme juridique (publique, privée…) et par secteur d’activité pour l’ensemble des entreprises enregistrées dans la base. Après avoir sélectionné les champs pertinents (forme juridique, secteur, chiffre d’affaires), la vidéo détaille l’utilisation des fonctionnalités de groupement et de filtrage, permettant d’afficher des agrégats de données clairs et pertinents.

La leçon met également l’accent sur la maîtrise de l’interface de création de rapport : suppression des champs inutiles, gestion des filtres pour élargir l’analyse à tous les comptes, personnalisation de la visualisation (colonnes ou barres empilées), et présentation optimale du graphique obtenu.

Enfin, elle explique comment intégrer ce rapport au tableau de bord Salesforce, en personnalisant le widget pour une lecture efficace. Ce tutoriel s’adresse tant aux débutants cherchant à s’approprier les bases du reporting Salesforce, qu’aux utilisateurs intermédiaires souhaitant améliorer la présentation et l’analyse de leurs données CRM.

Objectifs de cette leçon

A la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer un rapport personnalisé sur l’objet Compte, grouper les informations par forme juridique et secteur d’activité, ajuster les filtres pour une vision globale, visualiser les données à l’aide de graphiques, et intégrer un rapport au tableau de bord Salesforce.

Prérequis pour cette leçon

Une compréhension de base de l’interface Salesforce, la connaissance préalable des objets standards (notamment Compte), ainsi que des notions élémentaires sur la création de rapports et tableaux de bord sont recommandées pour suivre ce module.

Métiers concernés

Les analystes CRM, chefs de projet digital, responsables commerciaux, contrôleurs de gestion et consultants Salesforce utilisent fréquemment ce type d’analyse pour le pilotage de l’activité, l’optimisation commerciale et la production de rapports décisionnels.

Alternatives et ressources

Des solutions telles que Microsoft Power BI, Tableau Software, ou Zoho Analytics peuvent également être utilisées pour la création d'analyses avancées et de tableaux de bord interactifs dans d’autres environnements d’entreprise.

Questions & Réponses

Il convient de sélectionner les champs suivants sur l'objet Compte : la forme juridique, le secteur d'activité et le chiffre d'affaires. Ces informations permettent de réaliser un groupement et un affichage pertinent de la répartition du chiffre d'affaires.
Il est possible de choisir le type de graphique (colonnes ou barres empilées), de grouper les données selon différents critères, et de trier selon la forme juridique ou le chiffre d'affaires. Les widgets du tableau de bord sont personnalisables pour une lecture adaptée aux besoins métier.
Oui, il est conseillé de supprimer les lignes de détail pour se concentrer uniquement sur la somme du chiffre d'affaires par groupe, ce qui simplifie la lisibilité globale et la pertinence du rapport pour un usage décisionnel.