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Gestion du pipe commercial dans Salesforce avec le mode Kanban

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Chapitre 2 Leçon 16
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Cette vidéo vous guide étape par étape pour gérer vos opportunités commerciales dans Salesforce via le mode Kanban. Vous apprendrez à identifier les opportunités en manque d’activité, à modifier leur statut et à personnaliser l’affichage selon vos besoins métiers.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, vous découvrirez la procédure complète pour optimiser la gestion de vos opportunités dans l’outil Salesforce en utilisant la vue Kanban.

La démarche débute par la transition de la liste standard des opportunités vers le mode Kanban, afin d’obtenir une vision synthétique et dynamique du pipe commercial. Ce mode visuel permet de repérer rapidement les opportunités nécessitant une action commerciale grâce à des indicateurs d’alerte, vous aidant ainsi à prioriser votre suivi.

L’interactivité du Kanban est mise en avant par la possibilité de faire glisser et de déposer les opportunités d’une étape à une autre, simplifiant le passage de 'En cours' à 'Clôturé gagné' ou 'Clôturé perdu', tout en actualisant automatiquement les montants associés à chaque état. Le regroupement avancé des opportunités par chiffre d’affaires prévu ou par type apporte une dimension analytique, facilitant l’évaluation des types de prestations les plus performantes.

D’autres fonctionnalités, comme la sélection des champs de regroupement ou le retour à l’affichage par étapes, sont également détaillées afin de vous permettre d’adapter l’outil à vos besoins et de maximiser l’efficacité de votre processus de vente. Cette leçon vise ainsi à rendre chaque utilisateur autonome dans la maîtrise des affichages et des actions de masse sur les opportunités dans Salesforce.

Objectifs de cette leçon

L’objectif principal est de permettre à l’apprenant de :
- Passer d’une vue liste à la vue Kanban dans Salesforce.
- Identifier rapidement les opportunités demandant une action (alertes).
- Déplacer aisément les opportunités selon leur avancement.
- Adapter l’affichage selon différents critères de regroupement.
- Utiliser efficacement les fonctionnalités d’analyse du pipe commercial.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance de base de l’espace opportunités de Salesforce ainsi que la maîtrise des fonctionnalités de navigation dans l’interface CRM sont recommandées pour tirer pleinement parti de cette formation.
Une expérience préalable en gestion commerciale est un plus.

Métiers concernés

Cette approche concerne principalement les commerciaux, les responsables grands comptes, les chefs des ventes, mais aussi les opérationnels CRM ou tout collaborateur chargé du suivi des cycles de vente et du pilotage d’activité commerciale.

Alternatives et ressources

Des solutions telles que HubSpot CRM, Pipedrive, Zoho CRM ou Microsoft Dynamics 365 offrent également des vues Kanban ou similaires pour la gestion des opportunités commerciales.

Questions & Réponses

Il suffit de repérer les opportunités arborant un indicateur d’alerte visuelle sur la fiche Kanban ; cet élément signale les dossiers sans action commerciale récente ou à relancer.
L’utilisateur peut faire glisser la carte représentant l’opportunité et la déposer dans une nouvelle colonne correspondant à l’étape souhaitée ('Clôturé gagné', 'Clôturé perdu', etc.). Un message de confirmation peut apparaître pour les statuts sensibles.
Il est possible de regrouper les opportunités selon des champs personnalisés tels que le chiffre d’affaires prévu ou le type d’opportunité, permettant ainsi une analyse plus fine des données commerciales.