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Créer et centraliser des rapports grâce au tableau de bord

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Chapitre 2 Leçon 20
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Cette leçon vous montre comment réunir plusieurs rapports dans un tableau de bord centralisé afin d’optimiser le pilotage de votre activité commerciale. Apprenez à manipuler les widgets, à intégrer plusieurs données et à ajuster l’affichage selon vos objectifs métiers.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Au fil de cette leçon, vous allez découvrir les étapes essentielles pour centraliser et visualiser vos rapports avec un tableau de bord. Après avoir construit différents rapports portant sur les opportunités gagnées ou ouvertes selon des critères financiers, l’enjeu majeur consiste à les regrouper pour bénéficier d’une vision d’ensemble pertinente au quotidien.

L’apprenant apprend à créer un nouveau tableau de bord depuis un CRM ou une plateforme de pilotage, à lui attribuer un nom, et à utiliser la grille interactive pour y insérer et personnaliser divers widgets ou graphiques. Cette approche favorise la consolidation des données issues de différents rapports, facilitant ainsi la surveillance de l’activité, la comparaison des résultats enregistrés et l’atteinte des objectifs.

Le formateur illustre comment configurer chaque widget (affichage, titres, agrégation des mesures, choix entre barres ou camembert) et comment les adapter à des objectifs spécifiques – par exemple suivre précisément le nombre d’opportunités de plus de 100 000 euros, ou comparer différents types d’affaires gagnées.

Le module alerte également sur les limites d’actualisation des tableaux de bord afin de préserver la performance de la plateforme en cas de bases de données volumineuses. Au terme de la leçon, l’utilisateur sait personnaliser, organiser et exploiter son tableau de bord pour un pilotage d’activité efficace et rationnel.

Objectifs de cette leçon

L’objectif principal est de permettre aux utilisateurs de centraliser l’affichage de différents rapports dans un seul tableau de bord, de personnaliser l’analyse en fonction des besoins, d’adapter l’affichage et de suivre l’atteinte des objectifs par l’ajout et l’arrangement de widgets dynamiques.

Prérequis pour cette leçon

Il est recommandé de maîtriser la création de rapports simples sur la plateforme utilisée, d’avoir une connaissance basique des indicateurs métiers et d’être familier avec les notions de widgets et de visualisation des données.

Métiers concernés

Cette démarche est particulièrement utile pour les responsables commerciaux, managers opérationnels, analystes business, ainsi que pour toute fonction ayant besoin de mesurer la performance, d’optimiser le suivi d’opportunités ou d’automatiser l’analyse des ventes et des indicateurs métiers.

Alternatives et ressources

Des solutions telles que Microsoft Power BI, Tableau Software, Google Data Studio, ou les modules de reporting natifs d’autres CRM (Salesforce, Zoho CRM, HubSpot) peuvent également être utilisées pour la centralisation et la visualisation des rapports.

Questions & Réponses

Le tableau de bord centralisé permet de regrouper différents rapports en un seul espace, ce qui facilite la visualisation globale de la performance, le suivi des objectifs et la prise de décision rapide grâce à des données actualisées et organisées de manière synthétique.
L’utilisateur peut adapter l’affichage en modifiant les paramètres du widget, choisir le type de graphique (barres, camembert, curseur, etc.), afficher ou masquer certaines valeurs, et trier les données selon des critères pertinents à ses objectifs.
La limitation vise à préserver les performances de la plateforme, surtout en présence de bases de données volumineuses, car chaque actualisation sollicite les ressources du système et peut entraîner un ralentissement général si elle est trop fréquente.