CATALOGUE Bureautique Formation Salesforce Maîtriser Salesforce pour booster votre performance commerciale

Créer une vue de liste personnalisée sur Salesforce

Retour à la formation
Chapitre 2 Leçon 4
Précédent
Suivant

Cette vidéo vous guide pas-à-pas dans la création d’une vue de liste personnalisée sur Salesforce, montrant uniquement les clients ayant un chiffre d’affaires supérieur à un million de dollars. Elle met l'accent sur l'ajout de filtres, la gestion des champs affichés et la résolution des erreurs courantes liées aux noms d’API dans Salesforce.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, vous découvrirez comment créer une vue de liste personnalisée sur Salesforce permettant d’afficher uniquement les clients dont le chiffre d’affaires annuel dépasse un million de dollars. Après une introduction à l'exercice pratique, la vidéo démontre les étapes concrètes : accès à l’onglet « Comptes », clonage d’une vue existante pour en créer une nouvelle, paramétrage du nom et gestion de la visibilité.


L’instructeur insiste sur la gestion du nom d’API, crucial pour éviter les erreurs lors de la création ou du clonage de vues, et montre comment réorganiser les champs affichés afin d’insérer la colonne « Chiffre d’affaires annuel » entre le téléphone et le type de compte. Les étapes incluent également l’ajout d’un filtre avancé pour ne lister que les comptes dépassant le seuil d’un million de dollars, tout en évoquant l’importance de la qualité et complétude des données pour la pertinence des filtres dans Salesforce.


La leçon se conclut par l’explication de l’épinglage de la vue créée pour qu’elle s’affiche instantanément lors de l'accès à l’onglet « Comptes », offrant ainsi une efficacité maximale aux utilisateurs cherchant à se concentrer sur les clients stratégiques.

Objectifs de cette leçon

L'objectif est de permettre au public de créer facilement une vue de liste sur Salesforce filtrant les clients par chiffre d’affaires, de comprendre la gestion des noms d’API, et de configurer l'affichage d’informations clés selon leurs besoins métiers.

Prérequis pour cette leçon

Il est nécessaire d’avoir une connaissance de base de Salesforce et d’accéder à un compte utilisateur disposant de droits suffisants pour créer ou modifier des vues de liste sur l’onglet Comptes.

Métiers concernés

Cette fonctionnalité s’applique aux métiers de responsable commercial, gestionnaire de comptes, analyste CRM, responsable clientèle et data analyst, ainsi qu’à toute personne impliquée dans l’optimisation de la gestion des comptes clients.

Alternatives et ressources

Des solutions CRM alternatives telles que Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM, HubSpot CRM ou Zoho offrent aussi des fonctionnalités similaires de création de vues personnalisées et de filtrage avancé des données.

Questions & Réponses

Pour créer une vue de liste personnalisée, il faut accéder à l’onglet Comptes, cloner une vue existante, personnaliser les filtres (par exemple, sur le chiffre d'affaires annuel), organiser les champs affichés puis enregistrer. Il est aussi conseillé de vérifier et de renseigner le nom d’API pour éviter les conflits internes.
Le nom d’API doit être unique, car il permet à la plateforme Salesforce d'identifier chaque vue de manière distincte. Un doublon dans le nom d’API génère une erreur et empêche l'enregistrement de la vue.
Épingler une vue de liste permet de la définir comme vue par défaut lors de l’accès à un onglet, garantissant ainsi un affichage immédiat et pertinent des données ciblées dès l'ouverture de la section concernée.