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Comprendre et gérer les comptes dans Salesforce

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Chapitre 2 Leçon 5
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Découvrez comment créer, modifier et personnaliser les comptes dans Salesforce à travers une démonstration des fonctionnalités de base pour la gestion des objets professionnels au sein du CRM.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette leçon détaille l’utilisation des vues de liste de comptes dans Salesforce et l’importance de l’objet compte comme pilier central de la gestion des clients au sein du CRM. En suivant pas à pas la création d’un nouveau compte, la vidéo explique l’affichage et la saisie des champs, en insistant sur l’obligation de certains d’entre eux - tel que le nom du compte - et la flexibilité offerte pour renseigner ceux dont on dispose. L’exemple d’Edge Communication est utilisé pour illustrer l’accès à la page de détails du compte, mettant en avant la richesse des informations : type, secteur, adresse, chiffre d'affaires ou encore forme juridique.

Chaque organisation Salesforce étant personnalisable, la vidéo expose la possibilité de modifier, ajouter ou supprimer des champs, en fonction des besoins métier ou du secteur d’activité. L’utilisateur bénéficie d’une grande adaptabilité, sous la supervision d’intégrateurs spécialisés. L’importance du système de permissions, signalée visuellement par la présence du crayon, garantit que seuls certains champs peuvent être édités directement par l’utilisateur.

Enfin, la structure en relations parents-enfants est abordée : le compte centralise des objets comme contacts, opportunités ou requêtes, créant une organisation logicielle cohérente et efficace. La leçon s’achève sur la présentation des boutons d’actions pour créer rapidement de nouveaux éléments liés au compte, illustrant la centralité du compte dans les workflows sur Salesforce.

Objectifs de cette leçon

L'objectif est de maîtriser la création, la modification et la gestion des comptes sur Salesforce, de comprendre les relations entre objets et d’identifier les possibilités de personnalisation offertes par la plateforme pour répondre à des besoins métier spécifiques.

Prérequis pour cette leçon

Connaissances basiques en informatique et compréhension générale de la gestion de la relation client (CRM) sont recommandées. Aucune expérience préalable sur Salesforce n'est nécessaire, mais une familiarité avec l’interface d’un logiciel SaaS sera utile.

Métiers concernés

Le sujet traité concerne principalement les commerciaux, responsables de comptes, administrateurs Salesforce, consultants CRM, et toute personne impliquée dans la gestion de la relation client ou la transformation digitale d’une entreprise.

Alternatives et ressources

Des solutions alternatives telles que Microsoft Dynamics 365, HubSpot CRM, ou SAP CRM existent et proposent également des fonctionnalités avancées de gestion de comptes et de personnalisation des objets métiers.

Questions & Réponses

Le champ nom du compte est obligatoire, comme l’indique l’astérisque rouge. Les autres champs peuvent être remplis selon les informations disponibles.
La présence d’un petit crayon à côté d’un champ indique qu’il est modifiable. Les champs sans crayon, comme 'créé par', ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur.
Les relations parents-enfants permettent de lier plusieurs objets à un compte, tels que les contacts, opportunités et requêtes. Cela structure l’information et facilite la gestion centralisée autour du compte principal.