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Optimiser son quotidien commercial avec Salesforce

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Chapitre 3 Leçon 2
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Salesforce se révèle être un atout majeur pour tout commercial B2B souhaitant optimiser son organisation, prioriser ses actions et collaborer efficacement grâce à un CRM centralisé et intelligent.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, découvrez comment Salesforce accompagne un commercial dans la gestion quotidienne de ses activités et l'aide à structurer efficacement ses priorités et opportunités. À travers le cas de Marc, un commercial B2B, cette vidéo illustre comment l'outil CRM lui permet d'afficher d’un coup d’œil ses tâches du jour, ses événements, ses opportunités et d’anticiper ses relances. Grâce à la vue de liste et à la visualisation Kanban, Marc identifie rapidement les actions urgentes et en attente, ce qui lui permet de ne rater aucune opportunité.

La vidéo expose également la manière dont Salesforce facilite la collaboration en centralisant les échanges via l’onglet Chatter, limitant ainsi les pertes d’informations et fluidifiant la communication entre collègues. Les processus automatisés, comme l’envoi de notifications lors du passage d’une opportunité « clôturée gagnée », apportent un gain de temps collectif significatif pour les services commerciaux et administratifs.

En intégrant Salesforce dans sa routine, Marc parvient à mieux organiser son activité, à réduire la charge mentale liée au suivi des clients, et à accéder plus rapidement à l’information essentielle. Ce scénario concret démontre que Salesforce n’est pas uniquement un outil de saisie, mais constitue un véritable copilote commercial central au pilotage de l’activité et au succès de l’entreprise.

Objectifs de cette leçon

Maîtriser l’utilisation de Salesforce dans le suivi des opportunités et tâches au quotidien ;
Comprendre comment automatiser certaines actions pour gagner en efficacité ;
Apprendre à collaborer de façon centralisée grâce à Chatter ;
Savoir organiser efficacement sa journée commerciale et prioriser ses actions avec des outils adaptés.

Prérequis pour cette leçon

Disposer de connaissances de base sur les objets standards de Salesforce ;
Connaître la terminologie commerciale B2B (opportunité, relance, tâche) ;
Maîtriser la navigation de base au sein d’un environnement CRM.

Métiers concernés

Ce sujet intéresse particulièrement les métiers de commercial, responsable des ventes, administrateur CRM, assistant commercial, ainsi que les fonctions support impliquées dans la gestion des processus commerciaux et le service client.

Alternatives et ressources

Des solutions similaires à Salesforce incluent Microsoft Dynamics 365, HubSpot CRM, Pipedrive, Zoho CRM ou SAP C4C, qui offrent des fonctionnalités comparables pour la gestion commerciale.

Questions & Réponses

Salesforce centralise les informations commerciales et propose des vues de liste personnalisables, aidant les commerciaux à avoir une vue synthétique de leurs opportunités, des priorités et des tâches en retard. Cela leur permet de prioriser leurs actions et de ne pas oublier de relancer un client ou de clôturer une opportunité gagnée.
Chatter permet une communication directe, contextuelle et centralisée autour des dossiers clients ou opportunités, évitant la dispersion des informations dans les emails. Les échanges sont visibles par tous les membres concernés, améliorant ainsi la réactivité et la collaboration d'équipe.
L’automatisation dans Salesforce garantit que chaque service concerné est immédiatement informé, ce qui permet de lancer rapidement la préparation de la commande ou le suivi administratif, réduisant ainsi les délais et le risque d’oubli ou d’erreur humaine.