Comprendre le rôle d'un CRM et découvrir Salesforce
Prendre en main son espace de travail Salesforce
Optimiser la collaboration et gagner en efficacité grâce à Salesforce
Exploiter Salesforce pour optimiser la relation et la fidélisation client
Utiliser Salesforce pour développer son pipe commercial
Piloter l’activité et la performance de son équipe avec Salesforce
Détails de la leçon
Description de la leçon
Au sein de cette leçon, nous abordons l'ensemble du processus de création et gestion de pistes commerciales dans un outil de CRM. L'exercice pratique commence par la saisie d'une nouvelle piste issue d'un formulaire web, illustrée par l'exemple de Kate McFly de la société Medicine Center California, intéressée par la gamme GC-1000 série. La provenance Web est précisée, et le statut initial de la piste, Open Not Contacted, reflète l'absence d'engagement à ce stade.
Le module poursuit avec un cas de recommandation, provenant cette fois d'un partenaire, où le prospect Paul Dawson (Sport Nature Inc.) a déjà été contacté. Le statut de la piste est donc modifié en Working Contacted, ce qui matérialise une étape avancée du suivi commercial.
La vidéo insiste sur l'importance de la centralisation des informations via la vue de liste de l'outil CRM : l'ensemble des pistes est ainsi accessible et organisé, évitant la dispersion sur différents supports physiques ou numériques. Ce mode opératoire permet d'accéder rapidement à toutes les opportunités commerciales, de planifier le suivi, et d'accroître l'efficacité globale de la prospection.
Cette leçon met en avant les bonnes pratiques de qualification, la structuration des données prospects et la nécessité d'adapter le suivi en fonction de l'origine et de l'avancée de la relation commerciale.
Objectifs de cette leçon
À l’issue de cette vidéo, l’apprenant saura :
• Créer une piste dans un CRM selon l’origine du contact
• Modifier et qualifier le statut d’une piste en fonction de son avancement
• Organiser et centraliser ses leads pour un suivi efficace
Prérequis pour cette leçon
Connaissances de base en informatique ainsi qu’une première approche de l’environnement CRM (navigation, création de compte ou contact) sont recommandées.
Métiers concernés
Les métiers concernés regroupent les commerciaux B2B, chargés d’affaires, responsables marketing, assistants commerciaux, mais aussi toute fonction impliquée dans le développement commercial ou la gestion du cycle de vente.
Alternatives et ressources
Outre l’outil démontré dans la vidéo, des solutions telles que Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive ou HubSpot CRM peuvent également répondre à des besoins similaires en matière de gestion des pistes commerciales.
Questions & Réponses
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