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Créer un rapport de somme des opportunités sur Salesforce

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Chapitre 2 Leçon 19
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Dans cette leçon dédiée à Salesforce, découvrez comment créer un rapport personnalisé permettant d'analyser la somme des opportunités gagnées selon leur type, tout en maîtrisant les fonctionnalités de filtres, agrégation et graphiques.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette vidéo pédagogique vous guide pas à pas dans la création d'un rapport Salesforce axé sur la somme des montants des opportunités fermées et remportées. Vous apprendrez à utiliser efficacement l’outil de création de rapport : sélection des données pertinentes, application de filtres avancés pour ne conserver que les opportunités gagnées, retrait des colonnes inutiles, et organisation par type d'opportunité.


Le tutoriel détaille également l’approche pour paramétrer l’agrégation (somme, moyenne, min/max) sur les montants, montrant comment Salesforce calcule automatiquement sous-totaux et totaux. L'ajout et la personnalisation d’un graphique, notamment un graphique en anneau pour visualiser la répartition des sommes par type d’opportunité, sont clairement expliqués. L’importance de choisir entre une répartition par somme des montants ou par nombre d’enregistrements est abordée, permettant ainsi d’adapter le rapport à vos besoins d’analyse.


La leçon encourage la pratique, soulignant la similitude de l’outil de rapport avec Excel, ce qui facilite la prise en main même pour les utilisateurs non experts en BI. À la fin de la vidéo, vous saurez comment sauvegarder, réutiliser et adapter vos rapports afin de mieux piloter votre activité commerciale dans Salesforce.

Objectifs de cette leçon

À l'issue de cette vidéo, le participant sera capable de :
• Créer un rapport filtré sur les opportunités clôturées et gagnées
• Agréger les montants par type d’opportunité
• Paramétrer et personnaliser les graphiques associés
• Comprendre les principes d’agrégation (somme, moyenne, min, max) dans Salesforce
• Sauvegarder et exploiter efficacement les rapports pour le pilotage quotidien

Prérequis pour cette leçon

Il est recommandé de posséder :
• Une connaissance de base de l’interface Salesforce
• Un accès au module rapport/opportunités
• Une familiarité avec l’analyse de données, idéalement avec des outils comme Excel

Métiers concernés

La maîtrise de la création de rapports d’opportunités est particulièrement utile pour les commerciaux, chefs des ventes, directeurs commerciaux, analystes business et tout professionnel impliqué dans le reporting commercial ou la gestion de la performance des équipes de vente.

Alternatives et ressources

Des solutions telles que Microsoft Dynamics CRM, HubSpot, Pipedrive ou les fonctions avancées de Google Data Studio ou Excel peuvent également permettre la création de rapports similaires sur les opportunités commerciales.

Questions & Réponses

Un rapport basé sur le nombre d'opportunités compte le nombre d'enregistrements répondant aux filtres, tandis qu'un rapport fondé sur la somme des montants agrège la valeur financière des opportunités sélectionnées, permettant ainsi d’analyser la performance commerciale en termes de revenus générés.
L'utilisation de filtres permet de restreindre l'analyse aux données réellement pertinentes, comme par exemple se concentrer exclusivement sur les opportunités fermées et gagnées, garantissant la précision et la pertinence du rapport pour le pilotage stratégique.
Salesforce propose l'agrégation automatique des sous-totaux et totaux en fonction des paramètres définis (somme, moyenne, min, max), facilitant l'analyse détaillée par type d'opportunité ou autre critère sélectionné, sans intervention manuelle.