Comprendre le rôle d'un CRM et découvrir Salesforce
Prendre en main son espace de travail Salesforce
Optimiser la collaboration et gagner en efficacité grâce à Salesforce
Exploiter Salesforce pour optimiser la relation et la fidélisation client
Utiliser Salesforce pour développer son pipe commercial
Piloter l’activité et la performance de son équipe avec Salesforce
Détails de la leçon
Description de la leçon
Cette vidéo pédagogique propose un guidage complet pour la création d'un environnement Salesforce destiné à la gestion commerciale d'une société fictive, Elec Energy Monitors. Après une présentation du contexte B2B – secteur réservé aux professionnels, multi-marchés et orienté grands comptes ou PME – l'apprenant est accompagné pas à pas depuis la création d’un compte sur la plateforme developer.salesforce.com jusqu'à la première connexion à Salesforce. L’utilisateur découvre l’importance de renseigner les informations requises (nom, poste, adresse e-mail, raison sociale).
L’accent est mis sur la vérification e-mail, la définition du mot de passe, et la gestion des accès pour optimiser la sécurité. Une fois sur l’espace de travail, la vidéo détaille comment naviguer vers Sales Cloud, outil clé pour le suivi et le pilotage commercial : fermeture des fenêtres inutiles, accès direct via l’URL personnelle, et usage simplifié pour les accès suivants.
Ainsi, la leçon permet d’aborder les fondamentaux de la mise en place d’une organisation commerciale digitale via un CRM de référence dans le secteur et prépare l’apprenant à exploiter les fonctionnalités avancées de Salesforce pour la gestion des opportunités commerciales.
Objectifs de cette leçon
À l’issue de cette leçon, l’apprenant saura :
- Créer un environnement Salesforce de test personnalisé ;
- Saisir et valider ses informations d’accès ;
- Accéder à son Sales Cloud pour débuter la configuration et le suivi de l’activité commerciale.
L’objectif est de permettre une prise en main rapide et autonome de la plateforme.
Prérequis pour cette leçon
Disposer d'une adresse e-mail active (personnelle ou professionnelle), savoir utiliser un navigateur web, et posséder des connaissances basiques en informatique sont recommandés pour suivre cette vidéo.
Métiers concernés
Les métiers concernés incluent :
- Directeur commercial
- Responsable de comptes
- Consultant CRM
- Chef de projet digital
- Administrateur systèmes d’information commerciale
Alternatives et ressources
Parmi les alternatives à Salesforce figurent les solutions suivantes :
- Microsoft Dynamics 365
- HubSpot CRM
- Pipedrive
Ces outils offrent des fonctionnalités similaires adaptées à la gestion commerciale et au suivi des opportunités B2B.
Questions & Réponses
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