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Découverte de l'interface Salesforce et personnalisation de la page d'accueil

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Chapitre 2 Leçon 1
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Cette leçon présente l'interface Salesforce, montrant comment accéder aux différentes applications cloud telles que Sales Cloud et Service Cloud grâce au lanceur d'application. L'accent est mis sur la personnalisation de la page d'accueil en fonction des rôles et des besoins des utilisateurs, notamment pour optimiser le suivi des opportunités, comptes et KPIs.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette vidéo, nous explorons en détail l'interface de connexion à Salesforce et découvrons son fonctionnement en tant que plateforme cloud accueillant diverses applications adaptées aux besoins des entreprises. L'utilisateur apprend à accéder à différentes fonctionnalités depuis le lanceur d'application, permettant de sélectionner facilement le Sales Cloud ou de basculer vers d'autres clouds, comme le Service Cloud, en quelques clics.

Un point clé de la leçon réside dans la personnalisation de la page d'accueil : chaque utilisateur, selon son profil et son rôle, peut configurer l'affichage des indicateurs (KPIs), des tâches, des comptes et des opportunités qu'il souhaite suivre de près. Cette capacité d'adaptation garantit que chacun dispose d'une vue pertinente et actualisée sur les informations essentielles à son activité quotidienne.

En somme, la vidéo offre une immersion concrète dans les principes fondamentaux de Salesforce, permettant à tout nouvel utilisateur de comprendre la logique de navigation entre les applications cloud interconnectées, et de saisir l'importance de la personnalisation de l'espace de travail pour le rendement individuel et collectif.

Objectifs de cette leçon

Comprendre comment naviguer dans Salesforce, accéder aux principales applications cloud (Sales Cloud, Service Cloud), et apprendre à personnaliser la page d'accueil selon les rôles et les besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Prérequis pour cette leçon

Avoir un accès à une instance Salesforce, des connaissances de base sur la gestion commerciale ou CRM, et idéalement avoir suivi l'introduction à la plateforme Salesforce.

Métiers concernés

Cette thématique est pertinente pour les commerciaux, managers des ventes, chargés de relation client, administrateurs de CRM et consultants en transformation digitale.

Alternatives et ressources

Les solutions alternatives incluent Microsoft Dynamics 365, HubSpot CRM ou Zoho CRM, qui offrent également des fonctionnalités de personnalisation de l'interface et de gestion commerciale en mode cloud.

Questions & Réponses

Le lanceur d'application permet de sélectionner et d'accéder rapidement à toutes les applications cloud connectées à l'environnement Salesforce de l'entreprise, telles que Sales Cloud ou Service Cloud, facilitant ainsi la navigation et la gestion des activités commerciales ou de service.
La page d'accueil étant entièrement personnalisable, chaque utilisateur peut choisir d'afficher les indicateurs et informations qui lui sont essentiels, comme les opportunités, les comptes, les événements ou les tâches, ce qui permet un suivi plus efficace et adapté à ses priorités professionnelles.
Se connecter à la bonne application cloud comme Sales Cloud ou Service Cloud garantit que l'utilisateur dispose des outils et des données pertinents à son rôle et à ses missions, ce qui optimise la gestion de l'activité et la performance individuelle.