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Gérer les contacts dans Salesforce : de la fiche contact au compte client

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Chapitre 2 Leçon 7
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Apprenez à maîtriser la gestion des contacts dans Salesforce, en comprenant le lien fondamental entre une personne physique (contact) et son entreprise (compte client). Découvrez l’importance des points de contact pour une efficacité commerciale optimale.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette leçon détaille le fonctionnement de la fiche contact dans Salesforce et illustre l’articulation entre les contacts et les comptes clients. Dans Salesforce, un contact représente une personne physique travaillant au sein d'une entreprise et, par conséquent, liée à un compte client. Il est fréquent qu’un compte regroupe plusieurs contacts, illustrant la diversité des points de contact au sein d’une structure professionnelle (commercial, directeur, comptable, etc.).

La vidéo met en lumière la façon de créer et de compléter un nouveau contact, en s’appuyant sur les champs standards comme le nom, la civilité, l’adresse mail ou le téléphone. Elle précise également qu’un contact ne peut exister que s’il est rattaché à un unique compte, garantissant la fiabilité de la base de données.

Le formateur explique par ailleurs comment consulter en détail la fiche d’un contact, accéder aux informations telles que service, fonction, téléphone ou mail, et intégrer la hiérarchie ou le rôle décisionnaire du contact dans l’entreprise.

Enfin, la leçon expose les liens qu’un contact peut entretenir avec d’autres objets comme les opportunités ou les requêtes et insiste sur l'importance d’avoir au moins un contact actif dans un compte pour toute action commerciale ou marketing (envoi de contrats, campagnes, suivi d’opportunité). Elle met également en avant l’ergonomie de Salesforce permettant de passer simplement d’un compte à un contact et inversement, soulignant ainsi la puissance de la gestion relationnelle dans ce CRM.

Objectifs de cette leçon

L’objectif principal est de permettre à l’utilisateur de comprendre la fonctionnalité de gestion de contacts dans Salesforce, de savoir créer et organiser les fiches contacts, de maîtriser la navigation entre les objets liés et d’optimiser la relation commerciale via l’outil.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance de base de l’interface Salesforce est recommandée. Savoir ce qu’est un CRM et comprendre la terminologie liée aux objets (compte, contact, opportunité) facilitera la compréhension.

Métiers concernés

Le sujet est particulièrement pertinent pour les métiers de la vente, de la gestion de la relation client, du marketing opérationnel et digital, des services client, du conseil en systèmes d'information, ou encore pour les administrateurs de CRM ainsi que les chefs de projets digitaux travaillant avec Salesforce).

Alternatives et ressources

Afin de gérer les contacts et les comptes clients, des solutions alternatives existent telles que Microsoft Dynamics 365, HubSpot CRM, Pipedrive ou Zoho CRM, offrant également des fonctionnalités similaires pour la gestion de la relation client.

Questions & Réponses

Un contact doit être rattaché à un compte car, par définition, Salesforce considère qu’un contact représente une personne physique travaillant dans une entreprise. Cette relation obligatoire garantit la cohérence des données et permet d’associer toutes les interactions commerciales et marketing à leur contexte organisationnel.
La fiche d’un contact contient des informations standards telles que la civilité, le prénom, le nom, l’adresse mail, le téléphone, ainsi que des données spécifiques comme le service, la fonction et le rôle hiérarchique ou décisionnaire du contact dans l’entreprise.
Salesforce permet de naviguer facilement entre les objets liés (compte, contact, opportunité) grâce à des liens directs intégrés dans l’interface utilisateur. Un simple clic sur un nom de contact ou de compte permet d’afficher la fiche correspondante, facilitant ainsi la gestion et le suivi des relations clients.