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Consigner et gérer les activités dans Salesforce

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Chapitre 2 Leçon 12
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Dans cette leçon, découvrez comment consigner des appels, emails, rendez-vous et tâches dans Salesforce, en exploitant les fonctionnalités du CRM pour un suivi optimal des interactions avec les contacts et comptes clients. Maîtrisez l’utilisation du panel d’activités pour garantir une traçabilité complète de votre relation client.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette vidéo pédagogique propose une étude pratique approfondie sur la consignation d’activités dans Salesforce, un outil de gestion de la relation client (CRM) incontournable. L’apprenant est invité à consigner quatre types d’activités : un appel téléphonique, un envoi de mail, la planification d’un rendez-vous et la création d’une tâche de suivi à échéance différée. L’exemple présenté s’appuie sur le contexte d’une entreprise fictive, Laptop Technology, et illustre pas à pas les méthodes pour accéder aux différents enregistrements, qu’ils soient liés à un compte ou à un contact.

La leçon détaille chaque étape du processus : recherche d’un contact via la liste ou la barre de recherche, utilisation des boutons contextuels pour consigner les interactions, rédaction de mails contextualisés, création d’événements dans le calendrier, et planification avancée de tâches pour un suivi efficace à six mois. Un accent particulier est porté sur la visualisation des activités dans le panel des comptes et contacts, démontrant ainsi la puissance de l’interconnexion des enregistrements Salesforce. L’importance de la traçabilité et de la mutualisation de l’information au sein de l’équipe commerciale y est également soulignée.

À travers ce module, l’utilisateur acquerra les réflexes nécessaires pour assurer la continuité et la qualité de la relation client dans Salesforce, en tirant parti des fonctions d’automatisation et de reporting liées aux activités.

Objectifs de cette leçon

L’objectif est de permettre aux apprenants de consigner efficacement toute interaction client dans Salesforce : appel, mail, rendez-vous et tâche. Ils apprendront à distinguer l’enregistrement sur fiche compte ou contact et à vérifier la bonne attribution des activités dans le panel, favorisant ainsi l’automatisation du reporting commercial.

Prérequis pour cette leçon

Bonne compréhension de l’interface Salesforce et des concepts de base (comptes, contacts, activités). Connaissances préalables en gestion de la relation client et manipulation d’outils CRM recommandées.

Métiers concernés

Les métiers concernés sont principalement : commerciaux, responsables de comptes, assistants commerciaux, chargés de relation client, ainsi que toute profession nécessitant un suivi précis et automatisé des interactions et activités avec les clients au sein d’un CRM.

Alternatives et ressources

Les alternatives à Salesforce incluent Microsoft Dynamics 365, HubSpot CRM, Zoho CRM, Pipedrive ou Freshsales, proposant des fonctionnalités similaires pour la gestion d’activités et le suivi de la relation client.

Questions & Réponses

Consigner une activité sur la fiche d’un contact la relie directement à ce contact spécifique, tandis que l’enregistrement sur la fiche du compte garantit que l’activité sera visible par tous les utilisateurs ayant accès au compte et à ses contacts, favorisant une vue d’ensemble et un reporting consolidé des interactions.
Salesforce relie automatiquement toute activité saisie pour un contact du compte au panel d’activités du compte parent. Ainsi, que l’appel ou le mail soit enregistré depuis la fiche du contact ou du compte, l’activité sera visible dans les deux lieux, offrant une traçabilité complète.
Planifier des tâches à l’avance permet d’assurer le suivi régulier avec les clients, de ne pas manquer des opportunités commerciales et d’anticiper la présentation de nouvelles offres, bénéficiant ainsi à la fidélisation et à la performance commerciale.