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Créer et personnaliser des rapports dans Salesforce

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Chapitre 2 Leçon 17
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Cette leçon présente la création de rapports et tableaux de bord dans Salesforce, en expliquant les fonctionnalités essentielles pour suivre et analyser vos opportunités commerciales au sein du CRM.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, vous découvrez en détail le fonctionnement des rapports dans Salesforce. À travers un exemple concret sur l’objet opportunité, la vidéo explique comment construire un rapport personnalisable pour agréger et visualiser efficacement les données issues de votre CRM. Vous apprendrez à ajouter des champs en colonnes, à sélectionner précisément les informations à afficher grâce à l’interface intuitive, et à ajuster en temps réel votre rapport avec l’option Mettre à jour automatiquement l’aperçu. L’instructeur souligne également l’importance de cette fonctionnalité pour obtenir un aperçu en temps réel ou, lorsque les ressources techniques sont limitées, de désactiver l’aperçu automatique afin d’optimiser les performances.

Un aspect essentiel abordé concerne la gestion de la limite d’enregistrements affichés durant la phase de construction, visant à éviter les ralentissements lors de la modification du rapport. Pour obtenir la visualisation complète des données, il est nécessaire d’utiliser le bouton Exécuter, révélant ainsi l’intégralité des opportunités recensées.

Au final, cette leçon met l’accent sur les bonnes pratiques pour concevoir des rapports pertinents dans Salesforce, maximiser la pertinence des données et faciliter la prise de décision en entreprise.

Objectifs de cette leçon

L’objectif principal est de permettre à l’apprenant de comprendre le fonctionnement des rapports dans Salesforce, d’apprendre à concevoir et personnaliser un rapport sur l’objet opportunité, et de maîtriser les options de visualisation et de filtrage.

Prérequis pour cette leçon

Il est recommandé d’avoir une connaissance de base de Salesforce et de ses objets principaux (ex. : opportunités), ainsi qu’une familiarité avec l’interface du CRM. Une expérience avec des outils de type tableau croisé dynamique (comme Excel) est un atout.

Métiers concernés

La maîtrise des rapports Salesforce s’applique aux analystes commerciaux, administrateurs CRM, chargés de reporting, managers d’équipes de vente et consultants en transformation digitale impliqués dans la gestion et l’analyse des données commerciales.

Alternatives et ressources

Des solutions telles que Microsoft Dynamics 365, HubSpot, Zoho CRM ou l’utilisation avancée de tableaux croisés dynamiques Excel offrent également des fonctionnalités similaires de création de rapports pour le suivi commercial.

Questions & Réponses

Un rapport dans Salesforce est un outil qui permet d’assembler et d’analyser un ensemble d’informations extraites du CRM. Il sert notamment à visualiser, filtrer et organiser les enregistrements d’un objet, comme les opportunités, afin d’effectuer un suivi précis de l’activité commerciale.
Lors de la conception d’un rapport, Salesforce n’affiche qu’un nombre limité d’enregistrements pour accélérer le processus de modification et réduire le temps de chargement. Pour voir la totalité des données, il faut exécuter le rapport avec le bouton dédié.
Ce bouton permet d’actualiser instantanément l’aperçu du rapport à chaque modification. Cela facilite la création en temps réel, mais il peut être temporairement désactivé sur les ordinateurs plus lents pour améliorer l’expérience utilisateur.