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Navigation et personnalisation des vues de liste sur Salesforce

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Apprenez à naviguer dans Salesforce, à personnaliser vos vues de liste, à filtrer vos données et à choisir l'affichage le plus adapté à votre activité sur la plateforme CRM leader du marché.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, découvrez en détail le fonctionnement des vues de liste dans Salesforce, un outil essentiel pour organiser et exploiter efficacement les données clients. Après une exploration pratique de l’interface, la vidéo explique comment accéder aux différentes catégories comme Comptes, Contacts ou Opportunités et pourquoi l’affichage des données peut différer selon les utilisateurs. L'accent est mis sur la compréhension de la logique de personnalisation des listes : chaque utilisateur peut choisir et épingler la vue de liste par défaut pour chaque objet, facilitant un accès rapide à l’information pertinente.

La leçon détaille également la modification des champs affichés dans une vue de liste : il est possible d’ajouter, supprimer ou réorganiser les colonnes pour afficher uniquement les informations nécessaires, telles que le nombre d’employés ou le type de compte. L’ajout de filtres avancés permet de cibler spécifiquement les enregistrements qui correspondent à certains critères, par exemple les comptes avec plus de 200 employés. De plus, Salesforce propose plusieurs types d’affichage, dont l’affichage classique en tableau, l’affichage Kanban pour une visualisation dynamique par statut, et la vue fractionnée offrant un format condensé pour la gestion rapide des opportunités.

Enfin, la leçon montre comment cloner ou créer une nouvelle vue de liste personnalisée, partager ces vues avec d’autres utilisateurs ou les garder privées, et profiter pleinement de l’ergonomie Salesforce pour accélérer la gestion commerciale et la prise de décision.

Objectifs de cette leçon

L’objectif de cette leçon est de permettre aux apprenants de maîtriser la navigation dans Salesforce, de configurer et personnaliser les vues de liste, de filtrer efficacement les données, et de sélectionner le mode d’affichage le plus approprié à leurs besoins professionnels.

Prérequis pour cette leçon

Avoir accès à un environnement Salesforce et une compréhension de base des notions de CRM, telles que comptes, contacts et opportunités, constitue un avantage certain.
Une familiarité minimale avec l’interface web et la navigation sur différents onglets est recommandée.

Métiers concernés

Ce sujet concerne particulièrement les commerciaux, responsables de comptes, analystes CRM, chefs de projet marketing et administrateurs Salesforce cherchant à structurer, trier et analyser leurs bases de données pour une prise de décision optimale.

Alternatives et ressources

D’autres solutions de gestion de la relation client (CRM) telles que Microsoft Dynamics 365, HubSpot CRM ou Zoho CRM proposent des fonctionnalités similaires de vues de liste et de personnalisation des filtres pour la gestion des données commerciales.

Questions & Réponses

Pour définir une vue de liste par défaut, sélectionnez la vue souhaitée puis cliquez sur l’icône de punaise afin d’épingler cette vue. Ainsi, elle s’affichera automatiquement lors de votre prochaine consultation de l’onglet concerné.
Cliquez sur la roue crantée, choisissez l’option permettant de sélectionner les champs à afficher, puis ajoutez, retirez ou réagencez les colonnes parmi les champs disponibles. Enregistrez vos modifications pour adapter la vue à vos besoins.
Salesforce propose trois affichages majeurs : le tableau traditionnel pour un aperçu structuré, le mode Kanban pour suivre les statuts de progression des éléments, et la vue fractionnée pour gérer rapidement des listes condensées tout en examinant les détails d’un enregistrement sélectionné.