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Créer et gérer une opportunité commerciale dans un CRM

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Chapitre 2 Leçon 14
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Cette vidéo pédagogique guide l’utilisateur dans la création et la gestion d’une opportunité commerciale au sein d’un compte client sur un logiciel de CRM. Découvrez comment ajouter des produits et visualiser l’impact sur le chiffre d’affaires prévu.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, vous suivez pas à pas la création d’une opportunité commerciale sur un compte client spécifique (ici, Laptop Technology) depuis un CRM. L’instructeur détaille chaque action : accéder à la fiche du compte, cliquer sur « Nouveau », renseigner le nom de l’opportunité, sélectionner la date de clôture à un mois, et choisir l’étape du cycle de vente appropriée (par exemple, « Nid d’analyse »). La gestion des probabilités s’ajuste automatiquement selon l’étape choisie, ce qui permet un suivi précis de la maturation des prospects.

Ensuite, vous apprendrez à ajouter des produits à l’opportunité par plusieurs méthodes, en précisant quantité et prix unitaire pour calculer le montant global. La vidéo illustre comment le chiffre d’affaires prévu évolue automatiquement en fonction de la probabilité liée au stade de négociation (exemple : 20 % à l’étape d’analyse, 90 % en négociation).

Enfin, l’importance du suivi des activités et de la traçabilité des actions est abordée avec la création de tâches (comme la planification d’une relance client). En conclusion, cette vidéo met l’accent sur l’utilisation optimale des opportunités et des fonctionnalités de suivi dans un contexte CRM professionnel.

Objectifs de cette leçon

Les objectifs sont :
• Savoir créer et paramétrer une opportunité commerciale dans un CRM.
• Maîtriser l’ajout de produits et l'ajustement du montant global de vente.
• Comprendre l’évolution du chiffre d’affaires prévu en fonction du statut de l’opportunité.
• Apprendre à consigner et suivre des activités en lien avec les opportunités.

Prérequis pour cette leçon

Pour suivre cette vidéo, il est conseillé d’avoir :
• Une connaissance de base des logiciels CRM.
• Des notions élémentaires sur le processus de vente et la gestion commerciale.
• Un accès à un environnement CRM pour la mise en pratique.

Métiers concernés

Les métiers concernés par ce module incluent :
• Responsables commerciaux, chargés d'affaires, account managers.
• Consultants CRM et spécialistes du support client.
• Profils impliqués dans le suivi d’opportunités, la gestion de la relation client et l’optimisation du processus de vente.

Alternatives et ressources

Outre le CRM présenté, des solutions alternatives incluent :
• Salesforce, Microsoft Dynamics 365 et HubSpot pour la gestion d’opportunités.
• Des outils spécialisés comme Pipedrive, Zoho CRM ou SugarCRM peuvent également répondre à des besoins similaires.

Questions & Réponses

La première étape consiste à accéder à la fiche du compte client concerné (ici Laptop Technology), puis à cliquer sur « Nouveau » depuis l’onglet Opportunités pour lancer la création.
Le chiffre d’affaires prévu varie selon la probabilité associée à chaque étape du cycle de vente. Par exemple, à l’étape « Nid d’analyse », il est calculé à 20 % du montant global, tandis qu’il passe à 90 % en négociation.
Consigner des tâches permet d’assurer un suivi rigoureux des actions à réaliser (comme une relance client), d’historiser les interactions, et d’avoir une visibilité sur l’avancement de chaque opportunité dans le CRM.