CATALOGUE Bureautique Formation Salesforce Maîtriser Salesforce pour booster votre performance commerciale

Introduction au vocabulaire fondamental de Salesforce

Retour à la formation
Chapitre 2 Leçon 2
Précédent
Suivant

Cette vidéo présente les concepts de base de Salesforce, parmi lesquels l’organisation (org), les objets, les enregistrements et l’usage de la barre de recherche. Parfaite pour acquérir le vocabulaire indispensable pour démarrer efficacement sur Salesforce.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon introductive de Salesforce, vous découvrirez les éléments fondamentaux permettant d’appréhender la navigation et l’utilisation efficaces de l’écosystème Salesforce. La vidéo explicite d’abord la notion centrale d’organisation (org), qui désigne un espace Salesforce propre à chaque société, garantissant une stricte séparation des données.

Elle détaille ensuite le fonctionnement de la barre de recherche permettant d’interroger l’ensemble des objets et enregistrements présents dans l’org active. La vidéo introduit également la notion d’objet, soit une structure de données rassemblant des informations autour d’un thème précis (par exemple, les comptes clients), subdivisé en champs pour lister les différentes caractéristiques.

L’importance des enregistrements est mise en lumière à travers l’analogie avec une ligne d’un tableau Excel, chaque record correspondant à une instance particulière d’un objet (typiquement un client pour l’objet compte). Les onglets, points d’entrée rapide vers chaque objet, sont présentés comme des facilitateurs de navigation au sein de la plateforme.

La notion de propriétaire d’un enregistrement (utilisateur ayant créé la fiche) est rapidement abordée. Enfin, un parallèle très pédagogique avec Excel est proposé afin de mieux saisir la structure de données de Salesforce.

Cette introduction fournit ainsi les bases nécessaires pour poursuivre votre formation et adopter un langage commun efficace lors de votre usage quotidien de Salesforce.

Objectifs de cette leçon

À la fin de cette vidéo, le spectateur sera capable :
- d’identifier les notions essentielles de l’environnement Salesforce (org, objet, enregistrement, onglet)
- de comprendre la structure et la logique de navigation dans Salesforce
- d’adopter le vocabulaire approprié pour communiquer aisément avec ses collègues ou administrateurs système

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance basique des outils numériques et des systèmes de gestion de données, ainsi qu’une utilisation élémentaire d’Excel ou de tout logiciel de tableur, facilitera la compréhension. Aucun prérequis Salesforce n’est exigé.

Métiers concernés

Ce sujet concerne en priorité les commerciaux, responsables grands comptes, chargés de relation client, chefs de projet, consultants CRM, ainsi que les administrateurs systèmes œuvrant dans l’implémentation et la maintenance de solutions Salesforce.

Alternatives et ressources

Des solutions alternatives de gestion de la relation client incluent Microsoft Dynamics 365, HubSpot CRM, Zoho CRM, PipeDrive et SAP CRM. Chacun propose une organisation logicielle similaire en matière d’objets et d’enregistrements.

Questions & Réponses

Une « org » correspond à une instance Salesforce propre à une organisation donnée. Elle représente l’écosystème unique d’une entreprise sur Salesforce, séparant totalement ses données de celles des autres organisations. Cette séparation garantit la confidentialité, la personnalisation des paramètres, et la gestion indépendante des utilisateurs et des données pour chaque société.
Dans Salesforce, un « objet » agit comme une table de base de données regroupant des informations thématiques (ex : Comptes, Contacts), chaque « enregistrement » représente une occurrence unique de cet objet (ex : un client précis). Les objets sont structurés via des champs, assimilés aux colonnes d’un tableur, et chaque enregistrement à une ligne de ce tableau.
Les onglets offrent un accès rapide aux différents objets du système (par exemple, Compte, Contact, Opportunité), facilitant l’accès direct aux données. La barre de recherche permet d’explorer l’ensemble des informations stockées dans l’org, en effectuant des recherches globales sur tous les objets et enregistrements accessibles à l’utilisateur.