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Créer et gérer des contacts dans Salesforce : rattachement et hiérarchie

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Chapitre 2 Leçon 8
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Dans cette vidéo, apprenez à créer des contacts dans Salesforce, à les lier à un compte client et à établir des relations hiérarchiques pour structurer efficacement votre base de données clients.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette leçon propose une démonstration détaillée de la création de deux contacts dans l’outil Salesforce, en les rattachant à un même compte client, intitulé « Laptop Technology ». L’exemple fait intervenir la saisie d'informations clés comme le nom, l'adresse email, le téléphone, la fonction et l'adresse postale. Deux méthodes complémentaires d’ajout sont expliquées : la première, directement au sein de la fiche compte du client ; la seconde, via la liste des contacts, en insistant sur les différences en matière de formulaires et d’automatisation du rattachement.

Un focus particulier est réalisé sur la saisie d’adresses postales ainsi que sur la personnalisation des champs selon le paramétrage de l’intégrateur Salesforce. Ensuite, la vidéo présente l’importance de la relation hiérarchique entre contacts, illustrée par la désignation de Sandy Williams comme responsable hiérarchique de John Smith. Enfin, la notion d’interconnexion et de liens multiples entre contacts est évoquée, permettant d’enrichir l’organisation des données clients.

Vous découvrirez :
- Comment ajouter des contacts à un compte existant
- Les différentes interfaces de saisie selon le point d’entrée
- L’importance de la personnalisation des formulaires selon les besoins métiers
- La manière de relier des contacts par des liens hiérarchiques.

Objectifs de cette leçon

À l’issue de cette vidéo, vous serez capable de :
- Créer de nouveaux contacts dans Salesforce
- Rattacher efficacement un contact à un compte client existant
- Compléter et modifier les informations nécessaires à la fiche contact
- Établir des relations hiérarchiques entre plusieurs contacts

Prérequis pour cette leçon

Connaître les bases de Salesforce et avoir un accès administrateur ou utilisateur à la plateforme. Être familiarisé avec les notions de compte et de contact dans un CRM est également recommandé.

Métiers concernés

La gestion de contacts Salesforce concerne les métiers suivants :
- Chargé de clientèle
- Responsable commercial
- Gestionnaire de compte
- Administrateur CRM
- Consultant en transformation digitale

Alternatives et ressources

Des solutions alternatives à Salesforce incluent :
- Microsoft Dynamics 365
- Zoho CRM
- HubSpot CRM
- Pipedrive
Ces outils permettent également la gestion des contacts, du rattachement aux comptes et du suivi hiérarchique.

Questions & Réponses

La première méthode consiste à créer un contact directement depuis la fiche d’un compte existant, ce qui rattache automatiquement le contact à ce compte. La seconde méthode est de passer par la liste des contacts, puis de rechercher et sélectionner le compte de rattachement manuellement.
Salesforce propose un champ spécifique, souvent intitulé 'Responsable hiérarchique', permettant de rechercher un autre contact et d’indiquer ainsi la relation de subordination ou de management entre deux contacts au sein d’un même compte.
La différence provient de la personnalisation des pages de saisie par l’intégrateur Salesforce ; certaines entreprises choisissent d’afficher plus ou moins de champs selon le contexte de création du contact pour mieux s’adapter à leurs processus internes.