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Gestion des contacts et entreprises dans Brevo CRM

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Chapitre 2 Leçon 4
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Apprenez à gérer vos contacts et entreprises dans le CRM Brevo : importation, personnalisation d’attributs, liens entre entités et suivi centralisé des échanges pour une prospection efficace.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, vous découvrirez en détail l'utilisation du CRM Brevo pour organiser efficacement vos contacts et les entreprises associées. Vous apprendrez comment importer des contacts individuellement ou en masse, puis leur attribuer des champs personnalisés comme le numéro de téléphone, le site web ou des liens vers des profils professionnels. La relation entre contacts et entreprises est également abordée, permettant de rattacher plusieurs contacts à une même société (ex. : fondateur, responsable commercial, responsable communication), ce qui favorise un suivi plus structuré de la prospection BtoB.

L’interface de Brevo propose une section dédiée aux entreprises avec la possibilité de créer, importer et enrichir leurs fiches à l’aide de nombreux champs modifiables. Vous pourrez trier, filtrer et segmenter vos contacts et entreprises, mais aussi accéder à l’historique complet des interactions : notes ajoutées, échanges réalisés avec chaque interlocuteur, etc. Ces fonctionnalités sont pensées pour optimiser votre suivi client et stocker toutes les informations cruciales en un seul lieu stratégique.

À travers l’explication des paramètres, vous verrez comment ajouter vos propres attributs personnalisés pour mieux coller à votre process interne, et les appliquer soit aux contacts, soit aux entreprises. Enfin, la vidéo signale l’existence de petites difficultés de traduction liées à l’interface, mais qui n’entravent pas le fonctionnement général. Cette approche structurée du CRM Brevo vous permettra de renforcer votre organisation commerciale.

Objectifs de cette leçon

L’objectif principal est de maîtriser la gestion avancée des contacts et entreprises dans Brevo, depuis la personnalisation des champs jusqu’à la création de liens et le suivi des interactions, tout en facilitant la prospection et le travail collaboratif sur les clients et prospects stratégiques.

Prérequis pour cette leçon

  • Connaissances de base en utilisation d’un CRM.
  • Maîtrise des notions de contacts et d’entreprises.
  • Disposer d’un accès à Brevo ou à une plateforme CRM équivalente.

Métiers concernés

  • Responsable commercial
  • Business developer
  • Chargé(e) de relation clients
  • Consultant(e) CRM
  • Assistant(e) marketing et vente
  • Chef d’entreprise gérant sa prospection BtoB

Alternatives et ressources

  • HubSpot CRM
  • Salesforce
  • Zoho CRM
  • Pipedrive
  • Freshsales

Questions & Réponses

Dans Brevo, il est possible d’associer des contacts à une entreprise depuis la section dédiée. Lors de la création ou de l’importation d’une entreprise, vous pouvez lier des contacts déjà existants ou nouvellement créés à celle-ci, permettant d’avoir une vue centralisée des membres de chaque entité et de mieux suivre les interactions avec différents rôles (ex. : responsable communication, fondateur, RH…).
Dans les paramètres du CRM Brevo, via la roue crantée, il est possible d’accéder à la gestion des champs personnalisés pour les contacts ou les entreprises. Vous pouvez alors créer de nouveaux attributs (par exemple, un champ pour le LinkedIn, une date spécifique ou un secteur d’activité) afin d’adapter la fiche à vos besoins métiers.
L’historique dans une fiche entreprise centralise toutes les notes et échanges réalisés avec chacun de ses contacts. Cela permet de garder une trace exhaustive des interactions, d’éviter les doublons lors du suivi commercial et d’assurer une transmission fluide de l’information au sein de l’équipe.