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Gérer efficacement un pipeline de vente avec Brevo CRM

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Chapitre 6 Leçon 1
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Découvrez comment structurer votre pipeline de vente dans Brevo, relier des contacts, automatiser les tâches commerciales et suivre vos opportunités pour optimiser la performance de votre équipe commerciale.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette leçon détaille l’utilisation du module CRM de Brevo pour la gestion d’un pipeline de vente et le suivi des opportunités commerciales. À travers une démarche pas à pas, vous apprenez à créer et personnaliser un pipeline, modifier les étapes en français, relier chaque opportunité à un contact et/ou une entreprise, attribuer un montant et suivre l’évolution dans le tunnel de vente. La vidéo aborde la création de tâches associées à chaque opportunité, la gestion des échéances, la possibilité de relier des documents (devis, contrats) et d’envoyer des e-mails directement depuis la fiche opportunité.

Un accent particulier est mis sur la personnalisation du pipeline, l’ajout de nouvelles étapes et l’intégration avec les automatisations de Brevo (disponibles dans certaines offres payantes). L’enseignant présente également les outils de reporting/statistiques, permettant d’évaluer la performance de l’équipe commerciale : taux de réussite, nombre d’opportunités gérées, chiffre d’affaires généré, suivi du temps passé à chaque étape du cycle de vente.

L’interface centralise tous les contacts, tâches, notes et interactions liées aux prospects, offrant ainsi une gestion commerciale complète, même pour des équipes de plusieurs personnes. Enfin, la leçon précise les options de gestion collaborative, avec un coût modéré pour l’ajout d’utilisateurs supplémentaires, et rappelle que l’essentiel des fonctionnalités présentées est disponible gratuitement.

Objectifs de cette leçon

Comprendre comment créer, personnaliser et gérer un pipeline de vente dans Brevo CRM ; suivre l’avancement des prospects ; organiser et automatiser le suivi commercial ; accéder à des statistiques précises pour piloter l’activité ; et faciliter le travail collaboratif au sein de l’équipe.

Prérequis pour cette leçon

Il est recommandé de savoir créer un contact dans Brevo, d’avoir accès à un compte CRM Brevo gratuit, et de maîtriser les notions de pipeline de vente, d’opportunité commerciale, et de cycle de vente.

Métiers concernés

Les usages professionnels de ce module concernent principalement les commerciaux, business developers, responsables commerciaux, chefs d’entreprise, agents immobiliers, et toute profession nécessitant la gestion structurée de leads et d’opportunités dans un pipeline de vente.

Alternatives et ressources

Parmi les solutions comparables, on trouve Pipedrive, HubSpot CRM, Zoho CRM, Salesforce et Monday Sales CRM, offrant tous des fonctionnalités similaires de gestion d’opportunités et d’automatisation du suivi commercial.

Questions & Réponses

Vous pouvez personnaliser votre pipeline en accédant aux paramètres des opportunités dans Brevo, en modifiant la langue, les noms des étapes et en ajoutant ou supprimant des étapes selon les spécificités de votre process commercial.
Brevo permet d’automatiser la création de tâches, l’envoi d’e-mails ou le déclenchement d’actions lors de la mise à jour des opportunités, à condition de disposer d’une offre payante donnant accès aux modules d’automatisation avancée.
Brevo met à disposition un tableau de bord avec des indicateurs : revenus générés, taux de réussite, temps passé à chaque étape du pipeline, et statistiques sur chaque membre de l’équipe commerciale, permettant un suivi précis de l’activité.