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Utiliser un paramètre pour rendre le chemin source dynamique dans Power Query sous Power BI

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Cette leçon vous montre comment intégrer un paramètre dans Power Query pour modifier dynamiquement le chemin de la source de données dans Power BI, rendant la gestion des fichiers Excel plus flexible et robuste face aux changements de structure ou de nommage.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser les paramètres dans Power Query afin de rendre variable et facilement modifiable le chemin d'accès à un fichier source, tel qu'un fichier Excel exploité dans Power BI. Ce procédé permet, via la création d'un paramètre texte obligatoire, de centraliser et automatiser l'emplacement de la source, évitant les erreurs lors de déplacements ou renommages du fichier.

L'instructeur détaille toutes les étapes requises : de la création du paramètre destiné à héberger le chemin dans Power Query, jusqu'à sa réutilisation dans toutes les requêtes de votre modèle, garantissant ainsi la cohérence et l'efficacité du changement. La vidéo explique aussi comment, en cas de modification du nom ou du dossier du fichier source, il est suffisant d'actualiser ce seul champ paramètre pour que toutes les tables concernées se mettent instantanément à jour, supprimant ainsi les risques de casse lors des actualisations.

On aborde également les différents usages de ces paramètres : non seulement le chemin peut être adapté, mais d'autres éléments (ex : un taux de calcul, une sélection d'année, etc.) peuvent être rendus dynamiques grâce à cette méthode, offrant ainsi une puissante porte d'entrée vers des développements no-code plus sophistiqués sur Power BI.

Enfin, l'intérêt pour la robustesse des modèles Power BI est souligné, tout comme la possibilité d'adapter cette technique à toutes les requêtes exploitant la même source. Cette leçon s'adresse à ceux qui souhaitent industrialiser leurs rapports et gagner en agilité dans la gestion de leurs données sources.

Objectifs de cette leçon

L'objectif principal est de maîtriser la création et l'utilisation de paramètres dynamiques dans Power Query, afin de :
- Rendre le chemin source facilement modifiable sans éditer toutes les requêtes,
- Sécuriser l'actualisation malgré les changements de nom ou de dossier,
- Industrialiser la gestion des sources et variables dans Power BI.

Prérequis pour cette leçon

Il est nécessaire de connaître les bases de Power BI et de Power Query, savoir accéder à l'éditeur Power Query, manipuler des requêtes et comprendre la notion de chemin d'accès à un fichier.

Métiers concernés

Les compétences présentées sont utiles pour les analystes BI, contrôleurs de gestion, chefs de projet data, ainsi que tout professionnel chargé de la maintenance ou l'industrialisation des rapports Power BI au sein d'une organisation.

Alternatives et ressources

Des solutions alternatives peuvent inclure :
- L'utilisation de Tableau Prep pour préparer les données,
- L'exploitation de flux de données Power BI Service pour centraliser les sources,
- L'utilisation de variables dans des scripts Python ou R intégrés.
Notez néanmoins que la gestion des paramètres dans Power Query demeure particulièrement intuitive dans ce contexte.

Questions & Réponses

Le fait de rendre le chemin source paramétrable facilite la gestion et l’adaptabilité des rapports. Cela permet de modifier le dossier ou le nom du fichier source sans avoir à changer toutes les requêtes individuellement, limitant ainsi le risque d’erreurs lors de l’actualisation ou du déplacement des fichiers.
Lorsque le paramètre est modifié, toutes les requêtes qui utilisent ce paramètre comme source se mettent instantanément à jour. Si le chemin n’est pas valide, l’erreur apparaît immédiatement, permettant ainsi un diagnostic rapide.
Oui, les paramètres peuvent être utilisés pour piloter toute valeur dynamique dans Power Query, par exemple pour fixer des variables de taux, des filtres, des années sélectionnées ou pour ajuster calculs et transformations selon les besoins.