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Fonctions temporelles DAX : Cumuls et comparatif N-1 dans Power BI

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Chapitre 4 Leçon 8
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Cette leçon présente les fonctions temporelles DAX les plus utiles dans Power BI pour réaliser des cumuls annuels et des comparaisons sur l'année précédente. Apprenez à construire des mesures performantes pour enrichir vos rapports et faciliter vos analyses temporelles.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette vidéo pédagogique dédiée à Power BI, vous découvrirez en détail les deux fonctions temporelles les plus courantes en DAX : TotalYTD pour le cumul annuel et DateAdd pour l'analyse des variations temporelles (par exemple N-1). Le formateur commence par la mise en place d'un tableau contenant différentes dimensions temporelles (année, mois) appliquées à une mesure de stock. Il guide étape par étape la création d'une nouvelle mesure DAX, expliquée de façon claire, pour calculer le cumul du stock à l'année grâce à TotalYTD, en précisant l'importance d'utiliser la table de dates de référence.

La leçon approfondit ensuite les paramètres essentiels de la fonction, notamment comment ajuster le début d'exercice fiscal pour s'adapter aux particularités des entreprises. La vidéo aborde également la visualisation de ces cumuls sous forme de tableaux ou de courbes pour une meilleure interprétation.

Dans la seconde partie, le formateur démontre l'utilisation combinée de Calculate et DateAdd pour générer des mesures de comparaison entre la valeur actuelle et celle de l'année précédente (N-1), puis comment afficher et analyser l'écart correspondant. L'ensemble constitue une méthodologie robuste pour toutes les personnes souhaitant approfondir l'analyse temporelle des données en DAX et produire des indicateurs clés en reporting.

Objectifs de cette leçon

L'objectif est de permettre au spectateur de comprendre et appliquer les fonctions temporelles DAX, notamment pour la création de cumuls annuels (TotalYTD) et la comparaison automatique des indicateurs d'une année sur l'autre (DateAdd et Calculate).

Prérequis pour cette leçon

Il est recommandé de maîtriser les bases de Power BI, d'avoir une première expérience avec DAX, de connaître la structure des modèles de données et de disposer d'une table de dates bien construite.

Métiers concernés

Ce sujet concerne particulièrement les contrôleurs de gestion, analystes financiers, Business Analysts, responsables du reporting, ainsi que tous les métiers impliqués dans l'exploitation et l'analyse de données économiques temporelles.

Alternatives et ressources

Comme alternatives, citons Tableau Software pour la visualisation, SQL pour les calculs temporels côté base de données, ou les fonctions temporelles d'Excel (tableaux croisés dynamiques et formules avancées). D'autres outils BI (Qlik, Looker) offrent également des fonctionnalités temporelles similaires.

Questions & Réponses

La fonction TotalYTD permet de calculer le cumul d'une mesure (par exemple le stock ou les ventes) depuis le début de l'année jusqu'à une date donnée, facilitant ainsi l'analyse temporelle continue dans le contexte d'un reporting annuel ou fiscal.
Il est essentiel d'utiliser la date de la table de temps car celle-ci assure la cohérence des analyses temporelles, permet de gérer correctement les filtres, les décalages, et offre la flexibilité nécessaire pour les fonctions comme TotalYTD ou DateAdd.
Il convient d'utiliser la fonction Calculate associée à DateAdd, afin de récupérer la valeur de la mesure souhaitée sur la période précédente (par exemple, l'année N-1), rendant possible l'affichage côte à côte et le calcul des écarts temporels.