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Cas pratique avancé DAX : budgets et cumul dans Power BI

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Chapitre 6 Leçon 8
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Cette leçon présente un cas pratique avancé sur l'utilisation de DAX dans Power BI pour réaliser des mesures telles que calcul d’écarts, cumul de budget et filtrage temporel. À travers des exercices concrets, elle guide étape par étape la mise en place de solutions performantes pour l’analyse de données budgétaires.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette vidéo, vous découvrez la résolution d'un cas pratique DAX emblématique du niveau avancé sous Power BI. L'exercice consiste à reproduire deux tableaux analytiques : l’un par pays pour comparer budgets et calculer les écarts avec l’Allemagne (« Germanie »), l’autre par année pour manipuler différents indicateurs temporels.

Le formateur expose, étape après étape, la mise en place des mesures DAX nécessaires : création d’une table dédiée aux mesures (bonne pratique d’organisation), formulation de mesures dynamiques pour calculer l'écart budgétaire entre chaque pays et celui de l’Allemagne à l’aide de CALCULATE, puis le filtrage d’une plage d’années (2000-2010 inclus) sur les budgets.

Dans une seconde partie, l'approche temporelle est explorée, incluant la somme du budget annuel, la valeur n-1 via DATEADD, l’écart avec l’année précédente, et la création d’un cumul descendant sur plusieurs décennies à l’aide de la fonction RUNNING SUM en calcul visuel.

Ainsi, la leçon permet de consolider les notions avancées de DAX dans un contexte analytique, tout en rappelant les meilleures pratiques d’organisation des mesures et l’importance de la maîtrise des fonctions temporelles dans Power BI.

Ce tutoriel s’adresse à toute personne désireuse de développer des analyses financières complexes et automatisées avec Power BI, tout en structurant proprement ses calculs pour une exploitation optimale des données.

Objectifs de cette leçon

Permettre aux apprenants de maîtriser :
• La création et la gestion d'une table de mesures dans Power BI
• Les calculs d’écart dynamiques entre éléments spécifiques via DAX
• La manipulation de données temporelles pour des indicateurs n, n-1 et cumulés
• L’utilisation avancée des fonctions CALCULATE, DATEADD et RUNNING SUM pour construire des tableaux analytiques évolués.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance de base du langage DAX, des manipulations principales dans Power BI Desktop, et une familiarité avec la création de tables et de mesures personnalisées dans Power BI sont recommandées.

Métiers concernés

Ce sujet concerne principalement les Business Analysts, contrôleurs de gestion, data analysts, consultants BI, ainsi que toute personne amenée à effectuer des analyses financières, des suivis budgétaires ou à construire des tableaux de bord décisionnels avancés.

Alternatives et ressources

D’autres outils et solutions alternatifs incluent :
Tableau (avec ses calculs LOD), Qlik Sense, Excel Power Pivot (avec le langage DAX), ou des solutions open source comme Metabase ou Apache Superset pour des besoins analytiques proches.

Questions & Réponses

Pour isoler la valeur du budget d’un pays précis, il convient d’utiliser la fonction CALCULATE combinée à un filtre sur le champ 'country' (par exemple, CALCULATE(SUM([budget]), country = "Germanie")). Cela permet d'obtenir la valeur même si le contexte d’évaluation autrement ne la cible pas.
L’utilisation de CALCULATE sur la mesure de budget, en appliquant deux filtres (année >= 2000 et année <= 2010), permet d’agréger les budgets compris dans cette période. Il est également possible de recourir à l’opérateur logique END ou de lister les filtres successivement dans l’instruction.
Le calcul d’un cumul descendant s’effectue dans Power BI via la fonction RUNNING SUM, appliquée sur la mesure de budget et en précisant l’ordre décroissant sur l’axe temporel. L’activation du calcul de visuel permet d’obtenir un cumul totalisant les dépenses depuis la première année jusque la dernière.