CATALOGUE Code & Data Formation Power BI Maîtriser Power Query : simplifiez, automatisez, analyse

Consolider des fichiers Excel avec Power Query à partir d'un dossier

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Dans cette leçon, apprenez à importer et consolider plusieurs fichiers Excel depuis un dossier grâce à l'outil Power Query. Cette méthode est idéale pour automatiser le traitement de rapports récurrents et faciliter l'analyse de grands volumes de données.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette leçon détaille étape par étape la consolidation automatique de plusieurs fichiers Excel contenus dans un dossier, en utilisant la fonctionnalité "Obtenir des données à partir d'un dossier" de Power Query dans Excel. Vous découvrirez comment sélectionner un dossier, combiner ses fichiers sans avoir à les manipuler individuellement, et générer un unique tableau, dynamique et actualisable en un clic.

Le formateur insiste sur les deux règles essentielles pour réussir cette opération : les noms de colonnes doivent être identiques à travers tous les fichiers, et le nom des feuilles doit être constant. Il démontre également l'intérêt de la colonne Source Name, qui enregistre le nom du fichier d'origine pour chaque ligne, permettant d'identifier aisément les périodes ou catégories de données.

La vidéo met en évidence les gains de temps et l'automatisation apportés par Power Query, notamment lors de l'ajout ou la suppression de fichiers dans le dossier, rendant la solution pérenne et adaptée à un besoin de reporting récurrent. Exemples d'utilisation et conseils pratiques pour nettoyer les lignes vides clôturent la présentation, qui s'adresse en priorité aux professionnels de la consolidation et de l'analyse de données.

Objectifs de cette leçon

L'objectif est de permettre au participant de maîtriser l'importation de plusieurs classeurs Excel à partir d'un même dossier et leur consolidation automatique via Power Query, tout en assurant l'actualisation dynamique et l'automatisation des tâches répétitives associées à l'analyse de données.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance de base d'Excel ainsi qu'une familiarité avec l'environnement Power Query sont recommandées. Il est également essentiel de disposer de fichiers Excel structurés de manière homogène (mêmes noms de colonnes et de feuilles) à importer.

Métiers concernés

La consolidation automatique de fichiers Excel trouve de nombreuses applications en contrôle de gestion, comptabilité, analyse RH, reporting financier, ainsi que dans tout service devant centraliser des rapports périodiques ou agréger des sources multiples en un tableau de synthèse.

Alternatives et ressources

D'autres outils de traitement et de consolidation existent, comme Google Sheets (avec scripts spécifiques), Tableau Prep, Alteryx ou des macros VBA personnalisées pour Excel. Pour des projets de plus grande ampleur, des solutions BI telles que Power BI peuvent aussi être envisagées.

Questions & Réponses

Power Query utilise les noms de colonnes et de feuilles pour reconnaître et fusionner correctement les données provenant de chaque fichier. Si les noms diffèrent, le logiciel ne pourra pas les faire correspondre, ce qui entraînera des erreurs ou une consolidation incorrecte.
La colonne 'Source Name' permet d’identifier pour chaque ligne du tableau consolidé le fichier d’origine, ce qui est particulièrement utile pour distinguer les années, catégories ou toute autre caractéristique propre au fichier source.
Une fois la connexion établie, toute modification du contenu du dossier (ajout ou suppression de fichiers) sera automatiquement répercutée lors de la prochaine actualisation du tableau consolidé sous Excel, rendant la solution dynamique et agile.