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Guide complet pour créer et peaufiner un modèle de devis

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Chapitre 9 Leçon 3
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Cette vidéo explique comment peaufiner la présentation d'un modèle de devis, en déplaçant les éléments non saisissables dans le pied de page et en intégrant les coordonnées complètes du client.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, nous détaillons les différentes étapes pour personnaliser un modèle de devis. Nous commencerons par déplacer des éléments non modifiables, comme le numéro de devis, vers le pied de page tout en les gardant visibles.

Ensuite, nous intégrerons les coordonnées complètes du client à l'aide de rubriques de fusion, assurant ainsi que ces informations soient automatiquement tirées des tables de la base de données, et non modifiables directement dans le devis.

Nous allons également configurer une table externe pour gérer les articles sélectionnés dans le devis. Cela inclut l’ajout de champs tels que le numéro de l'article, la désignation, le prix de vente, la quantité et le prix total, avec des options de formatage spécifiques pour les devises.

Enfin, pour simplifier la sélection des articles dans le devis, nous créerons des listes dépendantes, qui permettent de filtrer les articles par catégorie. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque le nombre d'articles est élevé.

Objectifs de cette leçon

Objectifs :
- Déplacer et configurer des éléments de devis
- Intégrer les coordonnées clients de manière automatique
- Gérer les articles dans une table externe
- Créer des listes dépendantes pour simplifier la sélection d'articles

Prérequis pour cette leçon

Prérequis :
- Connaissance de base en gestion de base de données
- Familiarité avec les logiciels de gestion de devis

Métiers concernés

Métiers :
- Gestionnaires de projet
- Comptables
- Entrepreneurs

Alternatives et ressources

Alternatives :
- Utiliser Excel pour la gestion des devis
- Opter pour des logiciels spécialisés tels que SAP ou Zoho Invoice

Questions & Réponses

Le numéro de devis est déplacé dans le pied de page car il est important mais non saisissable.
Les rubriques de fusion permettent d'intégrer automatiquement les coordonnées du client tirées de la base de données, évitant ainsi toute modification directe dans le devis.
La simplification se fait en créant des listes dépendantes pour filtrer les articles par catégorie, ce qui est particulièrement utile quand il y a beaucoup d'articles.