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Créer un Modèle de Courrier avec Champs Fusionnés

Le modèle texte/courrier
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Maîtriser Filemaker 19
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Procédure de Création

Objectifs

Les objectifs de cette vidéo sont de:

- Apprendre à créer un modèle de courrier basé sur des contacts

- Utiliser les champs fusionnés pour personnaliser les courriers

- Maîtriser l'organisation et la mise en page du modèle

Résumé

Apprenez à créer un modèle de courrier utilisant des champs fusionnés pour une gestion efficace de vos contacts.

Description

Dans cette leçon, nous allons créer un nouveau modèle de type courrier en utilisant des champs fusionnés. Ce modèle permettra de générer automatiquement des courriers personnalisés pour chaque contact dans une entreprise. En choisissant de baser le modèle sur les contacts plutôt que sur les sociétés, nous nous assurons d'atteindre chaque individu au sein de l'organisation cible.

Nous commencerons par définir un modèle de type formulaire, en supprimant les éléments de navigation inutiles et en ajoutant les éléments nécessaires tels qu'un en-tête et un pied de page. Nous allons configurer le pied de page pour inclure les informations sur l'entreprise.

Puis, nous insérerons les rubriques de fusion pour intégrer des informations comme le nom de la société, la civilité, le prénom, et le nom du contact, ainsi que les coordonnées comme l'adresse, le code postal, et la ville. Nous veillerons également à formater la date de façon appropriée. Enfin, nous rédigerons le contenu du courrier en insérant les champs de fusion nécessaires et en utilisant un formatage de texte similaire à celui d'un traitement de texte classique.

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Questions - réponses

Pourquoi baser le modèle sur les contacts plutôt que sur les sociétés?
Baser le modèle sur les contacts permet de générer un courrier personnalisé pour chaque personne au sein d'une entreprise, assurant un message plus ciblé.
Quels sont les éléments ajoutés au modèle au cours de la procédure?
Les éléments ajoutés incluent un en-tête pour le logo de l'entreprise et un pied de page contenant les informations sur l'entreprise.
Comment insérer des rubriques de fusion dans le modèle?
Utilisez l'outil de fusion pour insérer des rubriques comme la civilité, le prénom, le nom, et les coordonnées. Ajustez les blocs de texte pour le formatage souhaité.

Programme détaillé

1 commentaire
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villano.vincent
Il y a 7 months
Commentaire
Bonjour, je fais des bases de données avec Access depuis plus de 20 ans. Je pense que Filemaker est beaucoup plus simple et souple à l'utilisation. Cette formation le confirme, simple et accessible. Il me manque pourtant un aspect important pour que je puisse abandonner Access et transposer mes bases sur Filemaker : Je veux parler de ce qu'on peut qualifier "d'habillage". Comment faire un modèle d'accueil, des menus personnalisés, comment gérer les options de fichier ? Comment basculer d'une version "utilisateur" avec un menu utilisateur imposé, vers une version "programmeur" avec tous les accès ? etc... Cordialement,