CATALOGUE Bureautique Formation FileMaker Pro Apprendre FileMaker 18 - Les fondamentaux

Création d'un Modèle de Devis Automatisé

Retour à la formation
Chapitre 8 Leçon 3
Précédent
Suivant

Cette leçon couvre la création d'un modèle de devis et l'intégration d'une numérotation automatique.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette session, nous allons vous montrer comment préparer un modèle de devis et implémenter un système de numérotation automatique pour les devis. Nous commencerons par configurer le thème et ajuster la mise en page de notre modèle de devis pour qu'il soit à la fois fonctionnel et esthétiquement plaisant. Ensuite, nous ajouterons les différentes rubriques nécessaires, telles que le numéro de devis, la référence du devis, la date de création, ainsi que les informations relatives aux clients et aux articles vendus.

Nous mettrons également en place des listes déroulantes pour faciliter la sélection des sociétés et des articles, et prévoyons la gestion des coordonnées des entreprises directement à partir de la table société, garantissant une mise à jour centralisée de ces informations. En utilisant des rubriques de fusion, nous veillerons à ce que les modifications des coordonnées soient effectuées uniquement au niveau de la table société.

Enfin, nous expliquerons comment insérer une table externe pour la gestion des lignes de devis, avec des articles, des prix de vente, des quantités et des totaux en adéquation. La leçon se conclura par la vérification du bon fonctionnement du modèle et la finalisation des détails restants, tels que le taux de TVA et les totaux hors taxes et toutes taxes comprises.

Objectifs de cette leçon

Les objectifs de cette vidéo sont de vous apprendre à :
- Créer un modèle de devis efficace.
- Intégrer des fonctionnalités de numérotation automatique.
- Faciliter la gestion des rubriques des devis.

Prérequis pour cette leçon

Pour suivre cette vidéo, il est recommandé d'avoir des connaissances de base en gestion commerciale et en manipulation de logiciels de gestion documentaire.

Métiers concernés

Les usages professionnels de ce sujet incluent les responsables de la gestion commerciale, les comptables, et les développeurs de solutions commerciales.

Alternatives et ressources

Comme alternatives, vous pouvez utiliser d'autres logiciels de gestion commerciale comme ERPNext, Odoo ou encore des solutions de gestion documentaire avancées comme DocuWare.

Questions & Réponses

Les rubriques de fusion permettent de centraliser et mettre à jour les coordonnées de la société directement dans la table société, évitant les modifications erronées au niveau du devis.
Les articles sont gérés à travers une table externe qui permet de lister et détailler chaque article avec désignation, prix de vente, quantité et total hors taxe.
La numérotation automatique des devis est cruciale pour maintenir une organisation efficace, éviter les doublons et faciliter le suivi et la traçabilité des transactions commerciales.