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Automatisation des Mises à Jour du Chiffre d'Affaires des Clients sur FileMaker

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Chapitre 9 Leçon 5
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Découvrez comment automatiser la mise à jour du chiffre d'affaires des clients dans FileMaker en utilisant des scripts.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, nous vous guidons à travers la création d'un script dans FileMaker visant à mettre à jour le chiffre d'affaires de vos clients en fonction des factures émises. Vous apprendrez à définir des variables, à activer des enregistrements liés ainsi qu'à modifier des rubriques de manière automatisée. Nous passerons en revue les étapes nécessaires pour mémoriser les montants hors-taxes des factures et pour les ajouter correctement aux fiches clients correspondantes. Vous bénéficierez d'un guide détaillé pour créer un nouveau script, MAJ mise à jour chiffre d'affaire, incluant la mémorisation des variables et l'activation des enregistrements liés. De plus, nous aborderons l'importance de la rubique ID client unique pour éviter les erreurs, et nous vous montrerons comment réaliser ces opérations sans montrer ces changements à l'utilisateur final en réactivant le modèle facture par exemple. Cette formation est essentielle pour quiconque désire optimiser la gestion des factures et des clients dans FileMaker.

Objectifs de cette leçon

Les objectifs de cette vidéo sont d'apprendre à automatiser les mises à jour des chiffres d'affaires clients, à optimiser la gestion des factures et à utiliser efficacement les scripts dans FileMaker.

Prérequis pour cette leçon

Pour suivre cette vidéo, vous devez avoir une connaissance de base de FileMaker et comprendre les concepts de base des scripts FileMaker.

Métiers concernés

Les métiers concernés par ces compétences incluent les gestionnaires de bases de données, les gestionnaires financiers et les consultants en systèmes d'information.

Alternatives et ressources

Alternativement, d'autres logiciels comme Microsoft Access ou Zoho Creator peuvent être utilisés pour des fonctionnalités similaires de gestion de bases de données.

Questions & Réponses

Dans FileMaker, le symbole dollar indique qu'il s'agit d'une variable locale, ce qui signifie qu'elle est valable uniquement dans le script en cours, permettant ainsi une gestion précise des données temporaires.
FileMaker utilise la rubrique ID client, qui est unique pour chaque client, permettant ainsi d'assurer qu'une facture est liée correctement à un client spécifique.
Réactiver le modèle facture permet d'exécuter le script sans que l'utilisateur ne voie les modifications intermédiaires, offrant une expérience utilisateur fluide et sans interruptions visibles.