CATALOGUE Bureautique Formation Sage Maîtriser Sage Active - Les fondamentaux

Mettre à jour les informations d’un tiers dans Sage Active

Retour à la formation
Chapitre 3 Leçon 3
Précédent
Suivant

Apprenez comment actualiser les informations administratives et comptables d’un tiers dans Sage Active. Cette vidéo guide étape par étape la modification de la fiche fournisseur ou client, de l’adresse aux paramètres de paiement et de contact.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette leçon propose une explication détaillée de la mise à jour des informations d’un tiers dans Sage Active. Elle commence par l’accès au module tiers, situé dans le menu principal, où l’utilisateur retrouve la liste des clients et fournisseurs. La vidéo illustre la sélection d’un fournisseur (Alliances fournitures) et l’ouverture de sa fiche, présentant l’onglet Identification qui regroupe des champs essentiels comme la raison sociale, le numéro SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire. L’édition des champs se fait simplement et nécessite l’enregistrement des changements.

L’accent est mis sur l’importance d’une gestion précise de l’adresse et des coordonnées : toute modification n’a d’effet que sur les futurs documents. La vidéo évoque également la possibilité d’ajuster les informations comptables (comptes associés, catégorie d’achat, activation ou non de la TVA sur encaissement) et rappelle l’automatisation des écritures comptables lors de la saisie des factures.

La gestion des contacts rattachés au tiers fait partie de la procédure: ajout, modification ou suppression, pour garantir l’identification des bons interlocuteurs. Enfin, l’onglet Conditions de paiement permet de paramétrer modalités, modes et jours de paiement qui seront repris automatiquement lors de l’enregistrement des factures.

En résumé, la vidéo met en avant la nécessité d’une mise à jour régulière et exhaustive de la fiche tiers afin d’assurer la fiabilité administrative, comptable et commerciale de l’entreprise. Un travail rigoureux sur ce point permet un suivi optimal des clients et fournisseurs via Sage Active.

Objectifs de cette leçon

Permettre aux utilisateurs de modifier efficacement toutes les informations relatives à un tiers dans Sage Active, d’optimiser le suivi administratif et comptable, et d’assurer l’exactitude des documents commerciaux et fiscaux.

Prérequis pour cette leçon

Disposer d’un accès à Sage Active et avoir des connaissances de base sur la structure d’une fiche tiers (client/fournisseur).

Métiers concernés

Les fonctionnalités abordées sont particulièrement utiles pour les comptables, responsables administratifs, gestionnaires de PME/PMI, ainsi que pour les chefs d’entreprise en charge de la relation fournisseurs ou clients.

Alternatives et ressources

Parmi les logiciels alternatifs de gestion des tiers, on trouve Sage 100 Gestion commerciale, EBP Gestion Commerciale, QuickBooks ou encore Sellsy. Des ERP généralistes tels que Odoo proposent également cette fonctionnalité.

Questions & Réponses

Pour modifier l’adresse d’un tiers, il faut accéder au module « Tiers » depuis le menu, sélectionner le tiers concerné, cliquer sur son nom pour accéder à sa fiche, puis dans la section « Adresse et coordonnées », cliquer sur « Modifier », actualiser les données et enregistrer les changements. Il est important de noter que les modifications ne s’appliqueront qu’aux futurs documents.
La fiche tiers permet la modification de la raison sociale, du nom commercial, du pays, du numéro de SIRET, du numéro de TVA intracommunautaire, de l’adresse complète, des contacts associés, des paramètres comptables (compte, catégorie d’achat, régime TVA), ainsi que des conditions et modes de paiement.
Une mise à jour régulière assure la conformité et la fiabilité des documents commerciaux et comptables, facilite le suivi administratif, garantit la bonne identification des partenaires et automatise la gestion des paiements et écritures comptables. Cela réduit les erreurs et optimise la relation client/fournisseur.