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Créer une fiche fournisseur dans Sage Active

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Chapitre 3 Leçon 2
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Cette vidéo explique comment créer une fiche fournisseur dans Sage Active, afin de gérer les relations fournisseurs, suivre les règlements et assurer une gestion comptable efficiente au sein de votre entreprise.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, vous apprendrez à créer une fiche fournisseur complète dans Sage Active, un outil essentiel pour la gestion de vos achats et des relations avec vos prestataires. La création d'une fiche fournisseur dans Sage Active permet d'enregistrer toutes les informations administratives, comptables et logistiques relatives à vos partenaires commerciaux.


La vidéo détaille les différentes étapes, depuis l'accès au module tiers jusqu'à l'enregistrement final de la fiche. Vous découvrirez comment remplir les champs relatifs à l'identité de l'entreprise (raison sociale, SIRET, code NAF, numéro de TVA), ainsi que l'ajout d'adresses et de personnes de contact. Un focus particulier est accordé à la configuration des conditions de paiement : modalités d'échéance, modes de paiement et gestion des règlements. D'autres fonctionnalités importantes sont présentées, comme l'association automatique de comptes comptables fournisseurs, la définition des catégories d'achat, l'activation de la TVA sur encaissement, ou encore le placement d'un fournisseur en sommeil.


Grâce à cette vidéo, vous serez en mesure de centraliser toutes les données essentielles et de faciliter le travail de suivi administratif, comptable et commercial dans votre organisation. Une gestion rigoureuse via Sage Active optimise la fiabilité des enregistrements et simplifie le traitement des achats, tout en assurant une meilleure traçabilité et conformité.

Objectifs de cette leçon

L'objectif principal est d'apprendre à créer une fiche fournisseur structurée dans Sage Active. Cette vidéo vous permet de :
– Maîtriser l'entrée des données administratives et comptables
– Paramétrer les adresses et contacts fournisseurs
– Définir des conditions de paiement adaptées à chaque fournisseur
– Comprendre la centralisation des informations pour un suivi optimal.

Prérequis pour cette leçon

Il est conseillé de posséder des notions de gestion comptable de base et de connaître l'interface de Sage Active. Une compréhension générale des données administratives (SIRET, TVA, etc.) et des processus achats facilitera l'apprentissage.

Métiers concernés

Les comptables, responsables achats, gestionnaires administratifs ou assistantes de gestion sont directement concernés par ce sujet. De même, les chefs d'entreprise de TPE/PME souhaitant piloter efficacement leurs achats et partenaires trouveront ici des applications directes.

Alternatives et ressources

Parmi les alternatives à Sage Active pour la gestion des fiches fournisseurs et des achats, on peut citer :
– EBP Gestion Commerciale
– QuickBooks
– Cegid ou Wave Accounting
Il existe également des solutions ERP personnalisables, comme Odoo ou Dolibarr.

Questions & Réponses

Il est conseillé de renseigner la raison sociale, le code tiers, l’adresse principale, le pays, le SIRET, le numéro d’identification, le numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que le code NAF/APE et le domaine d’activité. Ces informations facilitent le suivi administratif et la conformité fiscale.
Les conditions de paiement sont paramétrées dans l’onglet dédié de la fiche fournisseur. Il est possible d’indiquer le délai (ex : 30 jours), le mode de règlement (virement, prélèvement...), les jours spécifiques de paiement et d’ajouter plusieurs échéances si besoin. Cela permet à Sage Active de calculer automatiquement les dates d’échéance lors de l’enregistrement des factures achats.
Mettre un fournisseur en sommeil permet de conserver l’historique et les informations de la fiche, tout en empêchant son utilisation dans de nouveaux achats ou règlements. C’est utile notamment pour archiver des partenaires occasionnels ou inactifs sans supprimer définitivement les données associées.