CATALOGUE Bureautique Formation Sage Maîtriser Sage Active - Les fondamentaux

Comment enregistrer un règlement client dans Sage Active

Retour à la formation
Chapitre 5 Leçon 3
Précédent
Suivant

Découvrez la méthode pour enregistrer rapidement et précisément un règlement client sur Sage Active afin de marquer vos factures comme payées et garantir le suivi optimal de votre comptabilité client.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, vous apprendrez étape par étape à enregistrer un règlement client dans le logiciel Sage Active, outil essentiel de gestion comptable et commerciale. La vidéo explique d’abord comment accéder à la liste des factures clients via le menu « Vente », puis sélectionner la facture concernée – dans l’exemple, il s’agit de la facture 0005 du client Démo Formation, d’un montant de 1200 euros.


Le tutoriel guide l’utilisateur pour identifier le statut de la facture et procéder à l’enregistrement du règlement par le bouton « Enregistrer le paiement ». Il détaille ensuite la vérification de la date de paiement, le choix du compte de banque ou de caisse affecté, ainsi que la saisie du montant exact correspondant à la facture à régler. Il démontre comment associer le paiement à la bonne ligne dans la fenêtre des règlements en attente.


Grâce à cette procédure, Sage Active génère automatiquement l’écriture comptable correspondante et la facture s’affiche comme « payée » dans le système. Ce processus fiabilise la gestion des règlements clients, automatise l’affectation des paiements et garantit la mise à jour de votre comptabilité en temps réel. Cette vidéo constitue un support efficace pour toute personne souhaitant optimiser le traitement de ses encaissements clients et la tenue de son journal de banque ou de caisse.

Objectifs de cette leçon

L’objectif est de permettre à l’apprenant de maîtriser l’enregistrement d’un paiement client dans Sage Active afin d’assurer un suivi rigoureux des factures payées et d’obtenir des écritures comptables automatiques associées à chaque règlement.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance de base de Sage Active et des principes de facturation est recommandée. L’accès au module Factures de vente et la capacité à identifier un compte de banque ou caisse dans Sage Active sont également nécessaires.

Métiers concernés

Les comptables, gestionnaires de paie, assistants administratifs, chefs d’entreprise et plus généralement tous les professionnels intervenant dans la gestion financière et le suivi des encaissements clients sont concernés par ces fonctions de Sage Active.

Alternatives et ressources

Parmi les logiciels alternatifs, on peut citer EBP Gestion Commerciale, QuickBooks, Sage 100, Cegid, ainsi que des solutions open-source telles que Dolibarr ou Odoo qui proposent des fonctionnalités de gestion des paiements et des factures clients.

Questions & Réponses

Il faut se rendre dans le menu de gauche, cliquer sur « Vente », puis sur « Factures de vente » pour accéder à l'ensemble des factures clients.
Après avoir cliqué sur « Enregistrer le paiement », il faut sélectionner la ligne de la facture dans la partie relative aux règlements en attente pour associer le paiement à la facture concernée.
Le logiciel crée l’écriture comptable correspondante et met à jour le statut de la facture qui apparaît comme « payée ».