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Créer une fiche client dans Sage Active : guide détaillé

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Chapitre 3 Leçon 1
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Découvrez comment créer une fiche client dans Sage Active et renseigner efficacement toutes les informations essentielles. Ce guide pas à pas vous explique les fonctionnalités clés et leur impact sur la gestion commerciale et administrative.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette vidéo, nous détaillons la procédure de création d’une fiche client au sein du logiciel Sage Active. La fiche client constitue la base de la gestion commerciale, centralisant toutes les informations relatives à une entreprise ou un particulier avec lequel vous entretenez une relation commerciale.


Vous apprendrez à accéder au module tiers, à distinguer clients et fournisseurs et à afficher la liste des clients existants. Le processus de création couvre chaque étape, de la sélection du type de client (entreprise ou particulier) à la saisie des informations principales telles que la raison sociale, le nom commercial, le pays, la langue, le numéro de TVA ou l’identifiant de facturation électronique.


Une attention particulière est portée aux informations comptables. Sage Active génère automatiquement les comptes généraux utilisés lors des opérations de facturation. Vous découvrirez également comment renseigner les contacts associés à chaque client, leurs coordonnées et leur rôle (contact principal ou secondaire).


L’éducation se poursuit avec les conditions de paiement, les diverses adresses (principale, livraison), et la gestion fine des conditions de vente : remise, code prix, restrictions commerciales éventuelles. Après la validation, la fiche est immédiatement disponible pour la création de devis, factures et le suivi des règlements. Toutes ces données sont reprises dans la comptabilité, assurant une parfaite cohérence dans la chaîne commerciale de l’entreprise.

Objectifs de cette leçon

À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer une fiche client complète dans Sage Active, de configurer toutes les informations clés nécessaires (comptables, contacts, adresses, conditions de paiement et de vente), et de comprendre leur impact sur la gestion commerciale et la comptabilité de l'entreprise.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance de base de l’interface Sage Active ainsi qu’une compréhension générale des notions de gestion commerciale et de comptabilité sont recommandées pour suivre cette vidéo.

Métiers concernés

Ce sujet concerne principalement les comptables, gestionnaires de PME, assistants administratifs, responsables commerciaux et toute personne chargée de la gestion de la relation clients et de la facturation au sein d'une organisation.

Alternatives et ressources

Des alternatives à Sage Active incluent Sage 100cloud, EBP Gestion Commerciale, Sellsy, Quickbooks ou encore Dolibarr pour la gestion de fiches clients et des documents commerciaux.

Questions & Réponses

Il est essentiel de renseigner le type de client (entreprise ou particulier), la raison sociale, le pays, le numéro de TVA le cas échéant, les informations de facturation électronique, les coordonnées des contacts, les adresses principales et de livraison, ainsi que les conditions de paiement et de vente.
Les comptes comptables par défaut, tels que le compte client ou le compte d’acompte, sont utilisés automatiquement lors de l’enregistrement des factures et des encaissements pour garantir une bonne intégration dans la comptabilité.
Après avoir renseigné l’adresse principale sur la fiche client, il est possible d’ajouter d’autres adresses via l’onglet 'Adresses' en cliquant sur 'Ajouter', ce qui permet d’enregistrer des adresses de livraison ou de facturation supplémentaires.