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Utilisation de l'application mobile Dynamics 365 Sales

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Chapitre 4 Leçon 1
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Cette leçon vous guide à travers l’installation, la configuration et l’utilisation efficace de l’application mobile Dynamics 365 Sales, un outil dédié pour la gestion commerciale mobile, conçu pour les vendeurs cherchant une interface épurée et accessible hors connexion.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette vidéo, nous explorons l’application mobile Dynamics 365 Sales, pensée spécialement pour répondre aux besoins d’une population commerciale très mobile. Contrairement aux autres applications Dynamics 365 généralistes, Dynamics 365 Sales propose une interface simplifiée et hautement fonctionnelle qui permet aux utilisateurs d’accéder aisément à l’ensemble de leur CRM, même sans connexion internet.


La leçon détaille pas à pas l’accès aux paramètres d’administration via make.powerapps.com pour configurer l’ouverture de l’application mobile dédiée et non de la version générale. Elle précise la nécessité de choisir la bonne application sur le Play Store ou l’App Store, en distinguant clairement Dynamics 365 Sales de la version « for Phones ».


Une fois installée, l’interface mobile propose quatre blocs essentiels : réunions, contacts récents, derniers enregistrements et un assistant. L’accent est mis sur l’ergonomie, la rapidité des démarches (création de prospects en quelques secondes) et la centralisation des activités. Des fonctionnalités avancées telles que la recherche multi-entités, la création rapide d’enregistrements ou encore l’accès à des modules complémentaires (accélérateur de vente, tableaux de bord, comptes, etc.) sont mises en avant pour garantir un usage professionnel efficient.

L’application se distingue enfin par sa capacité à synchroniser les réunions issues d’Outlook, à faciliter la gestion des tâches et à offrir un assistant intelligent qui guide l’utilisateur dans ses relances commerciales.

Objectifs de cette leçon

L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’installer, de paramétrer et de prendre en main efficacement l’application Dynamics 365 Sales pour optimiser la gestion commerciale mobile, maîtriser ses fonctions principales et comprendre ses atouts face aux besoins quotidiens d’un vendeur itinérant.

Prérequis pour cette leçon

Connaître les bases de la gestion commerciale et du CRM. Disposer d’un accès à Dynamics 365 Sales et d’un smartphone iOS ou Android compatible. Savoir utiliser les App Store ou Play Store.

Métiers concernés

Cette thématique concerne particulièrement les professionnels de la vente, business developers, responsables commerciaux, directeurs de clientèle, chasseurs de prospects et toute fonction impliquant la gestion et le suivi commercial clients en déplacement.

Alternatives et ressources

Les alternatives incluent Salesforce Mobile, Pipedrive mobile, Zoho CRM mobile ou encore l’application mobile générique Dynamics 365 for Phones. D’autres CRM mobiles comme HubSpot ou Freshsales peuvent aussi répondre à des besoins similaires.

Questions & Réponses

Dynamics 365 Sales propose une application mobile spécifique en raison des besoins particuliers des vendeurs et agents commerciaux, qui exigent une solution épurée et accessible hors connexion pour gérer efficacement leur activité en déplacement.
L’application offre un accès rapide aux réunions, contacts récents, derniers enregistrements, un assistant intelligent pour les relances, une recherche multi-entités et la possibilité de créer rapidement de nouveaux prospects ou opportunités.
Il convient d’accéder à l’administration via make.powerapps.com pour définir l’application mobile prioritaire, puis de télécharger 'Dynamics 365 Sales' sur le Play Store ou l’App Store, en prenant soin de ne pas choisir la version généraliste, et enfin se connecter à son compte Dynamics.