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Gérer la prospection commerciale dans Dynamics 365 Sales

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Chapitre 1 Leçon 4
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Dynamics 365 Sales facilite la gestion de la prospection commerciale en centralisant la création et le suivi des prospects. Cette vidéo vous guide dans les étapes essentielles pour transformer un contact en opportunité commerciale, optimiser la qualification des leads et organiser efficacement vos interactions avec les clients potentiels.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette leçon détaille le processus de prospection commerciale à l’aide de Dynamics 365 Sales. Le module commence par une introduction sur le rôle essentiel de la prospection dans toute gestion commerciale, puis aborde les méthodes de création d'un nouveau prospect à partir de peu d'informations, à l’exemple d’une rencontre lors d’un salon professionnel.


Vous découvrirez comment renseigner les informations clés d’un prospect (nom, fonction, coordonnées, entreprise), organiser les activités via des tâches et des emails, tout en profitant de l’intelligence artificielle embarquée pour obtenir des recommandations d’actions à mener. L’accent est mis sur la centralisation des interactions permettant d’assurer un meilleur suivi : chaque activité liée au prospect, comme des relances téléphoniques ou l’envoi de documents, est enregistrée.


Le module insiste également sur l’importance de la qualification du prospect, étape où l’on vérifie la force et la concrétisation de l’intérêt du client potentiel, afin de le convertir éventuellement en opportunité de vente. La vidéo fournit ainsi un cadre structuré pour organiser efficacement la prospection, de la première prise de contact à la gestion des activités de suivi, en exploitant pleinement les fonctionnalités natives du CRM.

Objectifs de cette leçon

À l’issue de cette vidéo, le spectateur sera capable de :
- Créer et renseigner un prospect dans Dynamics 365 Sales
- Utiliser les fonctionnalités de suivi des activités et d’enregistrement des échanges
- Comprendre le processus de qualification d’un prospect et son implication pour le cycle commercial
- Optimiser sa gestion de prospection en profitant de la centralisation de l’information offerte par le CRM.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance de base de la gestion commerciale et une familiarité avec l’environnement Dynamics 365 sont recommandées. Il est utile de disposer d’un accès au module Sales du CRM et d’être sensibilisé à la prospection ou à la gestion de contacts clients.

Métiers concernés

La gestion de la prospection via Dynamics 365 Sales concerne principalement les commerciaux B2B, responsables d’équipes de vente, business developers, chargés d’affaires, ainsi que les responsables marketing impliqués dans la génération et la qualification de leads.

Alternatives et ressources

Parmi les solutions alternatives à Dynamics 365 Sales pour la gestion de la prospection, on trouve Salesforce Sales Cloud, HubSpot CRM, Pipedrive ou SAP Sales Cloud. D’autres CRM comme Zoho CRM ou Monday Sales CRM peuvent également couvrir des besoins similaires.

Questions & Réponses

La première étape du processus, telle que présentée, est la prospection, qui consiste à identifier et enregistrer de nouveaux prospects dans Dynamics 365 Sales.
Dynamics 365 Sales centralise l’ensemble des activités, tâches, emails et relances liées à chaque prospect sur une seule fiche, ce qui permet un suivi structuré et efficace de chaque interaction client.
La qualification intervient dès lors que le prospect a manifesté un intérêt concret pour les produits, marquant ainsi le passage de la simple prospection à la phase d’opportunité commerciale.