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Présentation des fonctionnalités essentielles de Dynamics 365

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Chapitre 6 Leçon 1
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Découvrez les principales fonctionnalités de Dynamics 365, apprenez à respecter le standard Microsoft et explorez l'utilisation de Power Automate et Power Apps pour un CRM puissant et personnalisable.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette leçon clôture la présentation des fonctionnalités majeures de Microsoft Dynamics 365, en exposant les points fondamentaux sur lesquels tout utilisateur ou administrateur doit porter son attention. L'accent est mis sur l'importance de rester proche du standard afin de garantir la stabilité, la maintenabilité et la simplicité du système, tout en profitant des entités préexistantes telles que les prospects, les opportunités ou encore les concurrents.


Au-delà des modules principaux, Dynamics 365 offre une grande variété de fonctionnalités complémentaires, notamment la gestion de produits, d’objectifs ou de prévisions. Toutefois, la personnalisation ne doit pas pousser à complexifier inutilement l’architecture du CRM.


L’automatisation occupe une place centrale, grâce à Power Automate, permettant d’optimiser, adapter et rendre autonome l’ensemble des processus métier. Cette plateforme est accessible depuis le centre d’administration ou directement via les entités du CRM, rendant ainsi la personnalisation des flux accessible et flexible.


En cas de besoins spécifiques ou de développements indépendants, il est recommandé de recourir à Power Apps afin d’enrichir l’écosystème sans déstabiliser la structure de base. Combiné à Power BI, cet ensemble d’outils permet de disposer d’un CRM à la fois puissant, adaptatif et entièrement personnalisé selon les besoins métiers, tout en capitalisant sur la solidité du standard Microsoft.

Objectifs de cette leçon

L’objectif de cette vidéo est de fournir une compréhension claire des fonctionnalités principales de Dynamics 365, d’identifier les bonnes pratiques d’utilisation, et de maîtriser les outils complémentaires (Power Automate, Power Apps) pour garantir une personnalisation efficace et durable du CRM.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance de base des systèmes CRM, ainsi qu’une familiarité avec l’écosystème Microsoft sont recommandées. Une expérience préalable avec Dynamics 365 ou d’autres outils de gestion peut être un atout.

Métiers concernés

Les chefs de projet CRM, consultants en transformation numérique, responsables commerciaux, analystes métier et administrateurs système sont particulièrement concernés par ce sujet.

Alternatives et ressources

Des alternatives à Dynamics 365 incluent Salesforce, SAP CRM, Zoho CRM ou encore HubSpot CRM. D’autres solutions d’automatisation comme Zapier ou Integromat peuvent compléter certains usages spécifiques.

Questions & Réponses

Rester proche du standard de Dynamics 365 permet de limiter la complexité, facilite la maintenance, simplifie les montées de version et garantit une meilleure compatibilité avec les évolutions futures de la plateforme. Cela réduit également les coûts liés aux personnalisations spécifiques et assure une meilleure stabilité du CRM.
Power Automate permet d'automatiser les processus métiers, d’adapter Dynamics 365 aux besoins spécifiques de chaque organisation et de rendre le CRM plus autonome en facilitant la gestion des flux. L’intégration se fait simplement et offre un haut niveau de personnalisation sans nuire à la structure du CRM.
L’utilisation de Power Apps est recommandée lorsqu’il s’agit d’étendre le CRM avec des applications ou des interfaces qui s’écartent des fonctionnalités standards, notamment pour adresser des besoins très spécifiques sans modifier structurellement le cœur du CRM Dynamics 365.