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Gérer le cycle commercial de A à Z dans Microsoft Dynamics

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Cette leçon présente le processus complet de gestion d'une opportunité commerciale dans Microsoft Dynamics, depuis la création du devis jusqu'à la facturation, en détaillant chaque étape clé et les automatisations offertes par l'outil.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette vidéo pédagogique, l'intégralité du cycle commercial dans Microsoft Dynamics est illustrée, en mettant l'accent sur la bonne gestion du passage d'une opportunité commerciale à la génération du devis, sa révision éventuelle, la création automatique de la commande et enfin l'établissement de la facture. L'utilisateur découvre comment Dynamics recopie automatiquement les informations saisies dans l'opportunité lors de la création du devis, simplifiant ainsi le contrôle des produits, des remises et des montants totaux. L'ajout des adresses et la configuration des paramètres de livraison et paiement se font de façon guidée, favorisant l'exactitude des documents commerciaux.

La vidéo aborde également la gestion de la révision des devis, notamment lors de négociations tarifaires aboutissant à des remises supplémentaires. À chaque étape, les processus d'activation, d'exportation du devis au format PDF et d'envoi au client sont détaillés, tout comme la transition intuitive vers la commande puis la facturation finale. Les automatismes de Dynamics pour reprendre les produits, remises et montants évitent toute ressaisie fastidieuse et garantissent la cohérence de bout en bout.

En conclusion, cette séquence expose efficacement les bénéfices d'un CRM moderne tel que Dynamics pour structurer et suivre chaque étape du processus de vente, réduisant les erreurs et accélérant le traitement des cycles commerciaux.

Objectifs de cette leçon

Ce module vise à permettre aux apprenants de maîtriser chaque étape du flux commercial dans Dynamics. Les apprenants apprendront à générer un devis depuis une opportunité, à réviser une offre suite à une négociation, à transformer un devis en commande puis en facture, et à automatiser ces transitions tout en garantissant leur conformité.

Prérequis pour cette leçon

Une connaissance de base du processus de vente, des notions élémentaires en gestion d'opportunités commerciales, ainsi qu'une première prise en main de l'interface Microsoft Dynamics sont recommandées pour profiter pleinement de cette leçon.

Métiers concernés

Les commerciaux B2B, responsables commerciaux, assistants ADV, gestionnaires de commandes, chefs d'équipe back-office, ainsi que tous les professionnels évoluant dans la gestion des ventes ou la transformation digitale des processus commerciaux trouveront un usage direct à ce module.

Alternatives et ressources

D'autres solutions CRM et ERP telles que Salesforce, SAP Business One, Zoho CRM ou Odoo proposent également des modules de gestion de devis, commandes et facturation, avec des workflows comparables.

Questions & Réponses

L'automatisation évite la ressaisie d'informations, garantit la cohérence des données entre les étapes, accélère le traitement commercial et minimise les erreurs humaines. Elle permet aussi de suivre précisément le statut du cycle commercial à chaque moment.
Lorsqu'une révision est demandée, Dynamics crée automatiquement une version révisée du devis, archive la version précédente et propose d'appliquer les ajustements (comme une remise supplémentaire), tout en conservant l'historique des modifications.
La création de la facture constitue la dernière étape dans Dynamics avant, le cas échéant, la gestion ultérieure de la facturation par un ERP externe, ce qui permet de clôturer le cycle commercial complet dans l'outil.