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Gérer efficacement les activités dans Dynamics 365 Sales

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Chapitre 2 Leçon 4
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Cette leçon présente les activités dans Dynamics 365 Sales, en montrant comment elles structurent et optimisent la gestion des opportunités commerciales. À travers des exemples concrets, elle met en avant l'importance des interactions et leur impact sur le suivi des prospects via le CRM.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette formation, nous explorons la gestion des activités au sein de Dynamics 365 Sales. Les activités englobent toutes les interactions (courriels, appels téléphoniques, réunions, tâches et notes) qui gravitent autour d'une opportunité, d'un compte, d'un contact ou d'un prospect. La leçon débute par l'analyse du tableau de bord principal, dévoilant la liste des activités du jour. Les différents types d'activités, leur personnalisation, et la notion de « concernant » sont détaillés pour comprendre quels champs sont essentiels.

Nous examinons ensuite la chronologie liée à chaque entité, permettant de visualiser toutes les interactions passées et d'ajouter de nouvelles activités ou notes pertinentes. La vidéo aborde également la vue en mode calendrier pour planifier et gérer efficacement l'ensemble des tâches et réunions, tout en tirant parti des fonctionnalités avancées telles que la création automatique de réunions Microsoft Teams ou l'ajout de pièces jointes.

Grâce à la vue Kanban, l'utilisateur peut faire évoluer rapidement le statut des activités (en cours, terminées, annulées ou planifiées) et modifier aisément les priorités ou les champs. Enfin, l’intégration de l’IA Copilot permet d’obtenir un résumé automatique des interactions, facilitant le suivi des opportunités longues. Cette leçon offre ainsi une vue d’ensemble structurée et opérationnelle pour optimiser le suivi commercial au sein d’un CRM.

Objectifs de cette leçon

L'objectif est de permettre aux utilisateurs de Dynamics 365 Sales de maîtriser la gestion des activités : création, suivi, filtrage et personnalisation, afin d'améliorer le suivi des interactions commerciales autour des opportunités.

Prérequis pour cette leçon

Il est recommandé d'avoir une connaissance de base du CRM Dynamics 365 Sales et des notions générales de gestion de relation client. Une familiarité avec les concepts d’opportunité, de contact et de process commercial est également utile.

Métiers concernés

Les compétences développées ici sont particulièrement pertinentes pour les commerciaux, account managers, chargé(e)s de clientèle, administrateurs CRM et consultants en transformation digitale, ainsi que pour tout professionnel impliqué dans la gestion du cycle de vente ou du service client.

Alternatives et ressources

Des solutions telles que Salesforce, HubSpot CRM, Pipedrive ou Zoho CRM proposent également la gestion des activités autour des opportunités commerciales. Chacune offre des interfaces et automatisations comparables.

Questions & Réponses

Les activités servent à tracer toutes les interactions importantes entre un utilisateur du CRM et un prospect, un contact ou une opportunité. Elles constituent la mémoire des actions passées et futures, facilitant ainsi le suivi, la planification et la personnalisation des démarches commerciales pour optimiser le cycle de vente.
Dynamics 365 Sales permet de créer des tâches, courriels, appels téléphoniques, réunions, notes, blocs-notes OneNote ou réunions Teams. L’utilisateur peut également ajouter des types d’activités personnalisés selon les besoins de son organisation.
La vue Kanban permet une gestion visuelle et interactive du statut des activités, facilitant leur progression et mise à jour. Copilot exploite l’IA pour générer des résumés automatiques des interactions, ce qui optimise la reprise en main des dossiers et la compréhension rapide d'opportunités complexes.