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Créer un tableau de bord commercial dans Google Sheets

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Chapitre 4 Leçon 2
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Découvrez comment transformer des données de vente en indicateurs de pilotage dans Google Sheets : chiffre d’affaires par commercial, objectifs, taux d’atteinte et taux de transformation.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette leçon montre comment construire un tableau de synthèse commercial dans Google Sheets à partir de données de suivi des ventes. L’objectif est de réunir, dans un même espace, des indicateurs utiles au pilotage de l’activité : chiffre d’affaires réalisé par commercial, objectif associé, taux d’atteinte et taux de transformation.

La première étape consiste à reprendre la liste des commerciaux depuis la feuille de suivi des ventes, puis à supprimer les doublons afin d’obtenir une liste distincte. La fonction SUMIF (ou sa variante localisée selon les paramètres de Sheets) permet ensuite de calculer le chiffre d’affaires correspondant à chaque commercial, en utilisant son nom comme critère et en fixant les plages nécessaires à la recopie de la formule. La fonction XLOOKUP est employée pour récupérer les objectifs depuis une feuille dédiée, avec une valeur de remplacement lorsque l’information recherchée est absente.

Le taux d’atteinte est calculé en divisant le chiffre d’affaires réalisé par l’objectif. Une mise en forme conditionnelle rend ensuite les résultats immédiatement lisibles : vert au-dessus de 100 %, orange entre 80 % et 100 %, et rouge sous 80 %. Enfin, le taux de transformation est obtenu en rapportant le nombre d’opportunités gagnées au nombre d’opportunités renseignées, à l’aide de fonctions de comptage telles que COUNTIF et COUNTA. Ce tableau se met à jour à mesure que de nouvelles ventes sont saisies et aide à repérer les performances et les écarts par rapport aux objectifs.

Objectifs de cette leçon

À l’issue de la leçon, l’apprenant saura créer une liste distincte de commerciaux, calculer un chiffre d’affaires par critère, rechercher des objectifs dans une autre feuille et mesurer le taux d’atteinte. Il pourra également appliquer des seuils de mise en forme conditionnelle et calculer un taux de transformation à partir du statut des opportunités.

Prérequis pour cette leçon

Il est utile de connaître les bases de Google Sheets : feuilles, cellules, plages et saisie de formules. Une compréhension élémentaire des références absolues et relatives facilitera la recopie des formules. Les données doivent comporter au minimum un commercial, un chiffre d’affaires, un objectif et un statut d’opportunité.

Métiers concernés

Ces compétences sont utiles aux responsables des ventes, commerciaux, contrôleurs de gestion, analystes de données et entrepreneurs. Elles permettent de suivre les revenus, de comparer les résultats aux objectifs, d’identifier les opportunités gagnées et de préparer des points d’activité ou des rapports de performance.

Alternatives et ressources

Les mêmes principes peuvent être appliqués dans Microsoft Excel ou LibreOffice Calc, en adaptant les noms et la syntaxe des fonctions selon la langue et la version du logiciel. Pour des tableaux de bord plus avancés, des solutions comme Looker Studio ou Microsoft Power BI peuvent compléter ou remplacer une synthèse construite dans un tableur.

Questions & Réponses

La suppression des doublons permet de ne conserver qu’une seule occurrence de chaque commercial dans la feuille de synthèse. La liste devient ainsi une base claire pour calculer et afficher un indicateur par personne, sans lignes répétées.
Il se calcule en divisant le chiffre d’affaires réalisé par l’objectif. Un résultat de 1 correspond à 100 % de l’objectif. La mise en forme conditionnelle proposée affiche en vert les valeurs supérieures à 100 %, en orange celles comprises entre 80 % et 100 %, et en rouge celles inférieures à 80 %.
Il faut diviser le nombre d’opportunités dont le statut est « gagné » par le nombre total d’opportunités renseignées. Une fonction de comptage conditionnel identifie les statuts gagnés, tandis qu’une fonction de comptage des cellules non vides détermine le nombre d’opportunités suivies.