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Automatiser l'envoi des rapports de projet avec Rtable

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Chapitre 8 Leçon 1
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Apprenez à automatiser l'envoi des rapports de projet hebdomadaires avec Rtable Automation. Économisez du temps et améliorez l'efficacité.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, nous vous montrons comment utiliser Rtable Automation pour automatiser l'envoi des rapports sur l'avancement de vos projets chaque semaine. Vous apprendrez à configurer les triggers, à définir les conditions de recherche des enregistrements, et à envoyer ces informations directement via email. Cette automatisation permet de gagner du temps et d'éviter les tâches répétitives telles que l'envoi manuel des rapports.

La procédure incluse dans cette vidéo couvre les étapes suivantes :

  • Création d'une nouvelle automatisation dans Rtable
  • Configuration du trigger pour l'envoi hebdomadaire des rapports
  • Définition des conditions de recherche des enregistrements
  • Envoi d'emails avec les données extraites de Rtable

Vous pourrez ainsi automatiser les rapports d'avancement de projet, recevoir les informations directement dans votre boite mail, et garantir que toutes les parties prenantes soient informées sans effort supplémentaire de votre part.

Objectifs de cette leçon

Les objectifs de cette vidéo sont de :

  • Montrer comment configurer une automatisation dans Rtable
  • Éliminer les tâches répétitives d'envoi de rapport
  • Gagner du temps grâce à l'automatisation

Prérequis pour cette leçon

Pour suivre cette vidéo, il est recommandé d'avoir une connaissance de base de Rtable et une expérience de gestion de projet.

Métiers concernés

Ces connaissances sont particulièrement utiles pour les gestionnaires de projet, les assistants de direction, et les membres d'équipes de développement qui doivent régulièrement rendre compte de l'avancement de leurs tâches.

Alternatives et ressources

En alternative à Rtable, vous pouvez utiliser des logiciels tels que Zapier, Integromat, ou Microsoft Power Automate pour automatiser les tâches similaires.

Questions & Réponses

Pour configurer le trigger, créez une nouvelle automation, cliquez sur 'At a schedule time', et réglez-le pour qu'il s'active tous les vendredis à 16h.
Définir les conditions permet de filtrer les enregistrements pour n'envoyer que les projets ayant un calcul d'avancement non vide, assurant ainsi la pertinence des informations envoyées.
Si vous n'utilisez pas la version pro de Rtable, vous pouvez envoyer des emails via Gmail, ce qui permet à tous les utilisateurs d'automatiser l'envoi des rapports quelle que soit leur version de Rtable.