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Optimiser la prise de notes commerciale avec Fathom et l’IA

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Chapitre 5 Leçon 1
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Maîtrisez la prise de notes après vos échanges commerciaux grâce à Fathom et ChatGPT. Découvrez comment ces solutions d’intelligence artificielle facilitent la synthèse d’appels, le suivi client et l’intégration dans un CRM pour booster votre performance commerciale.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Au travers de cette leçon, vous explorerez des méthodes avancées pour structurer et automatiser vos prises de notes à la suite d’appels commerciaux, qu’ils soient réalisés en visio ou par téléphone. L’utilisation de Fathom vous sera détaillée : vous apprendrez à installer, connecter à vos outils comme Zoom ou Google Meet, puis à générer rapidement des résumés et transcriptions d’appel grâce à l’IA. Vous verrez aussi comment exploiter efficacement ces transcriptions dans des IA génératives telles que ChatGPT ou Claude pour obtenir des synthèses adaptées à l’intégration dans votre CRM.


La vidéo aborde ensuite le cas où l’appel est téléphonique et non enregistré : l’intervenant présente l’usage du mode dictée ou vocal de ChatGPT sur smartphone, vous montrant comment structurer très rapidement une synthèse, même en mobilité. Vous obtiendrez ainsi une méthode infaillible pour capturer efficacement les douleurs exprimées, comprendre les objections et formaliser les prochaines étapes, tout en automatisant l’envoi de compte rendus ou de mails de suivi.
Cet accompagnement vous fera gagner un temps précieux, en plus de fiabiliser votre process de suivi des opportunités. Des astuces complémentaires vous permettront de rester productif même lors de déplacements, en capitalisant sur la puissance de l’IA générative.
Maîtriser ces outils, c’est prévenir la perte de deals et professionnaliser votre relation client.

Objectifs de cette leçon

L’objectif principal est d’apprendre à structurer et automatiser la prise de notes lors d’échanges commerciaux en utilisant Fathom et ChatGPT, afin de fiabiliser le suivi, d’alimenter un CRM et d’identifier les informations-clés (douleurs, objections, prochaines étapes) sans perte d’information.
Vous saurez aussi comment transformer rapidement ces notes en synthèses prêtes à l’emploi pour le reporting et la relance.

Prérequis pour cette leçon

Il est conseillé de maîtriser les outils basiques de visioconférence (tels que Zoom ou Google Meet), d’avoir des notions de gestion commerciale et CRM, et de disposer d’un accès à Fathom, ChatGPT ou une autre IA générative. Un smartphone ou un ordinateur avec micro et internet est requis.

Métiers concernés

Ce sujet concerne les commerciaux sédentaires et itinérants, business developers, chargés de relation client, responsables sales, assistants commerciaux, ainsi que toute personne impliquée dans la collecte, la synthèse et le suivi des informations commerciales ou RH en entreprise.

Alternatives et ressources

Outre Fathom et ChatGPT, d’autres solutions comme Otter.ai, Fireflies.ai, Notion AI ou même Microsoft Copilot peuvent être employées pour la prise de notes automatisée, ainsi que Claude pour le traitement des transcriptions.

Questions & Réponses

Fathom permet d'automatiser la prise de notes pendant un appel, de générer une transcription complète et un résumé structuré de la conversation, facilitant ainsi l’identification des points clés, des objections et des prochaines étapes à intégrer dans le CRM.
Il est possible d’utiliser le mode dictée ou vocal de ChatGPT directement après l’appel pour retranscrire ses notes oralement. L'IA génère ensuite une synthèse organisée, permettant d’extraire les actions à suivre et de les intégrer facilement dans le CRM.
Les éléments clés à consigner sont : les douleurs exprimées par le client, ses objections éventuelles, le niveau d'intérêt démontré et les prochaines étapes prévues. Ces points garantissent un suivi efficace et la continuité de la relation commerciale.