Introduction à la Relance Client avec Sage
Objectifs
Les objectifs de cette vidéo sont les suivants :
- Apprendre à configurer et utiliser les rappels clients dans Sage.
- Comprendre comment filtrer les clients avec des factures impayées.
- Découvrir comment générer et personnaliser des lettres de relance.
Résumé
Cette vidéo explique les différentes étapes pour effectuer une relance client à l'aide du logiciel Sage. Une procédure détaillée est décrite pour automatiser et personnaliser les relances.
Description
Dans cette leçon, nous explorons en détail la mise en œuvre des relances clients à l'aide du logiciel Sage. Nous commençons par le lancement du module de rappels, où nous avons la possibilité de choisir entre une relance préventive, un rappel classique ou une lettre de relevé. Nous filtrons ensuite les clients en fonction de plusieurs critères tels que la date d'écriture, la fourchette de comptes de tiers et le nombre de rappels déjà établis.
Une fois les clients en défaut identifiés, nous procédons à la génération des lettres de relance. La vidéo montre comment utiliser les modèles standards de Sage pour les rappels avant d'aborder, dans un prochain tutoriel, la personnalisation de ces modèles selon la charte graphique de l'entreprise. Chaque étape est minutieusement expliquée pour garantir une compréhension complète de la procédure.
Que vous souhaitiez imprimer ou envoyer par e-mail vos rappels, vous trouverez ici une explication claire et pratique pour optimiser votre gestion des comptes clients.
Questions fréquentes
Programme détaillé
Module 1 - Fonctions communes et ergonomie
Module 2 - Création et paramétrage du fichier comptable
Module 3 - Saisie des pièces comptables
Module 4 - Contrôler et automatiser la saisie
Module 5 - Saisie des pièces de trésorerie
Module 6 - Rapprochement bancaire
Module 7 - Révision mensuelle - Lettrage et Relance
Module 8 - Personnaliser les documents comptables
Module 9 - Déclaration de Taxes
Module 10 - Edition des états comptables standard et tiers
Module 11 - Contrôle de gestion
Module 12 - Prévisionnel
Module 13 - Astuces
Module 14 - Clôturer l'exercice comptable
