Introduction à l'Usage de Notion pour le Suivi des Opportunités
Objectifs
Les objectifs incluent la maîtrise de la création de vues Kanban dans Notion, l'implémentation de systèmes d'automatisation pour le suivi des opportunités, et la personnalisation des notifications pour un meilleur suivi commercial.
Résumé
Apprenez à optimiser votre suivi des opportunités commerciales avec Notion à travers des vues Kanban et des automatisations personnalisées.
Description
Dans cette leçon, nous explorons comment utiliser Notion de manière avancée pour suivre les opportunités commerciales, en passant d'une vue type Excel à une vue Kanban, inspirée de logiciels comme Trello. Nous abordons également la création d'automatisations simples mais efficaces, telles que le suivi des relances clients.
Vous apprendrez à structurer vos cartes d'opportunités de manière à inclure toutes les informations pertinentes, telles que le produit, le montant et l'entreprise concernée. La personnalisation de l'affichage des montants facturés permettra de prioriser les opportunités les plus lucratives.
Des systèmes de notification automatique et de changement de statut seront mis en place pour garantir un suivi rigoureux et éviter les oublis. Vous découvrirez également comment intégrer des boutons pour effectuer des actions récurrentes, telles que la mise à jour des dates de contact, afin de simplifier et d'accélérer vos processus quotidiens.
Questions fréquentes
Programme détaillé
Module 1 - Pourquoi utiliser Notion pour les entrepreneurs ?
Module 2 - Créer un espace de travail structuré
Module 3 - Mettre en place un CRM simple et efficace
Module 4 - Gérer ses projets et suivre ses tâches
Module 5 - Suivre ses finances et gérer ses revenus/dépenses
Module 6 - Organiser ses documents et ressources
Module 7 - Optimiser et automatiser ses process
Module 8 - Conclusion et cas pratiques
